保险公司柜面出纳工作总结(通用13篇)

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保险公司柜面出纳工作总结(通用13篇)
时间:2023-11-22 09:37:24     小编:HT书生

在总结中,我们可以回顾过去的经历,分析成功和失败的原因。总结要具备一定的可操作性,方便实施改进措施。以下是小编为大家收集的总结范文,希望对大家写作总结有所帮助。

保险公司柜面出纳工作总结篇一

转眼间我们送走了2020年迎来了崭新的2020年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、现金业务。

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二、银行业务。

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作。

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

保险公司柜面出纳工作总结篇二

2010年,在我们发中国史册上必将留下深深印记的一年,这一年大事频发,从上半年冰冻灾害、汶川大地震到下半年会成功举办、全球金融风暴的暴发……无一不把本就不平静的经济环境引得更加波涛汹涌、波澜起伏。xx县支公司在这种复杂多变、困难重重的环境下,在县委、政府和上级公司的正确领导下,在各职能部门的密切支持和配合下,我司牢固树立科学的发展观,努力实践“三个代表”重要思想,通过全体员工的奋力拼搏,开拓创新,勇于进取,公司业务取得了长足发展,业务规模创造了历史同期最高纪录。回顾一年的工作,既有成功的经验,也暴露了一些不足,为了经验,改进不足,现将全年工作如下。

截止至2010年12月31日,xx县支公司共实现总保费1956万元(预),其中:首年期缴保费296万元(预),短期险保费266万元,团体年金保费54万元,中介业务保费733万元(预),续期保费607万元(预)。共支付各类赔款、满期(生存)保险金658万元(预),其中:短期意外险赔款20万元(预),简单赔付率为20%(预);短期健康险赔款100万元(预),简单赔付率为84%(预),短期险综合简单赔付率为39%(预)。

四季度,在全球金融风暴等诸多不利因素的背景下,总、省公司英明决断,做出了业务转型的重要决定,在盛州公司的号召下,四季度一切从零开始,全司上下放下了所取得的荣誉和成绩,振奋精神,再次投入到新一轮的业务大发展中来。

个人业务是我们的核心业务,是公司持续经营、稳健发展的基础2010年伊始,根据盛州公司各个时期的企划方案,我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施,利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式,抓装金彩明天”等新险种强势上市的有利契机,全体员工斗志昂扬、挥洒汗水,经过辛勤的耕耘,终于取得了丰硕的成果。

四季度,全体营销干将更是鼓足干劲,振奋精神,奋勇前进。有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的.行列,获得了省公司笔记本电脑大奖,这不仅仅是物质上的奖励,更是对我们辛勤付出的肯定,为我们树立了新的榜样。

2010全年我司共实现首年期缴保费296万元(预),完成州分公司下达全年任务的101%(预),圆满完成预定的保费任务目标。首年期缴保费规模达到历史最高峰。

核心业务的迅猛发展,背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度,邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导,把展业和增员结合起来,通过增员来推动业务发展,通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的`劳动,他们无时无刻不在关注着自己的属员,帮其解困、助其成长、让其心安,正是他们无私而伟大的博爱精神,让我们的员工感觉到了公司的温暖,做到了有爱留人。目前,全司员工已达115人,为历年之最,并且我们队伍仍然在继续发展壮大。

团体业务是公司经营成效体现的重要指标,也是产、寿险两类保险的交集市场,因此,竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中,我司以全年团体业务共收取保险费266万元。其中:短期意外险保费167万元,短期健康险保费99万元,团体年金险保费54万元,较之上年增长66万元,占据了xx团体人身保险市场的2/3强,提前3个月完成了全年任务目标。四季度经营指标重新下达后,我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。

一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增长点,努力打破前期业务发展低迷的状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到最大的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市场。

今年上半年,省公司发出中介全年目标上半年完成的号召,面对巨大的挑战,我们并没有退缩,按照盛州公司的统一布署和安排,我们积极联系各代理机构和网点,加强业务指导和促成。在认真为网点做好服务工作的同时,我们还发动全司员工共同努力,全司一心,加大自营业务规模,做到不等、不靠。通过全司员工和各代理机构的共同努力,我司上半年共实现保费452万元,虽然这一成绩同州公司下达的任务目标还有一定的差距,但这一成绩已经创造出xx公司中介业务历史新高,半年的业务规模是2007年全年的3倍多。这大大稳固了xx国寿的市场占有率,体现了中国人寿领军市场的主导地位。

四季度,为了更好地面对金融风暴带来的影响,州分公司再次追加了中介任务目标,全司员工再次积极行动起来,我们排除诸多不利因素的影响,站在讲政治的高度,克服困难,寻找突破口,最终以200万元(预)的成绩递交了一份合格的答卷。

至此,我司全年共完成中介业务保费652万元(预),创造历史最好成绩。

为积极响应中央关于建设社会主义新农村的号召,全面落实总、省公司提出的“巩固城市、拓展两乡”战略,我公司增强了发展农村市场的责任感、使命感和紧迫感,加深了对“两乡强则县域强,县域强则全省兴”的理解和认识,农村保险工作开始提速。

由于我县经济欠发达,农村群众经济状况普遍不好,而这部分群体又恰恰是最需要获得保险保障的群体。针对这一实际,根据上级公司“乡镇有点,村村有人”的精神,我司积极想办法,探寻出路,并大胆尝试,先后在维摩、阿猛两个乡(镇)设立服务点,培训驻村业务员,把保险服务延伸到农村,极大地方便了当地群众,减少了他们的投保、理赔成本,此举获得了当地群众的好评,并得到了乡(镇)党委、政府的大力支持与肯定。通过努力,现在两个服务点已经取得了一定的成绩,并积累了一些经验,我们准备将在其他乡(镇)开设服务点,争取早日让中国人寿的优质保障覆盖到全县的村村寨寨。

保险公司柜面出纳工作总结篇三

在刚进入公司的时候,曾经担心不知该怎么与客户沟通,怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人,我只对熟悉的人才能够侃侃而谈,所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅,因为她很健谈,跟谁都能聊,而且我觉得他认识所有的人,只要是经常来公司的,他们只要一进门她就能叫出他们的名字,我知道这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能,但是这就是我所薄弱的地方。我开始仔细观察,并且在自己进行沟通的时候把平时观察的心得一一实践,取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来,不知如何下手。而同事们也对我很好,在工作时,他们知道我有很多的不懂,都会详细的给我讲解,知道我弄懂为止;在闲暇时,有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间,能够更好的把工作做上手。

刚进公司的时候,领导对我们进行了业务培训,让我们了解公司的产品,教我们如何正确的认识公司的产品,这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中,我们经常会碰到来退保的客户,他们有的是不了解我们公司的产品,要么是当时业务员解释的不清楚,让他们认为自己被骗了。而在这期间,刚开始我做的并不是很好,有时被客户问的哑口无言,幸亏同事给了我许多的帮助,他们教我如何与顾客沟通,一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感,真的`要谢谢他们。而另一方面,就要感谢领导当时给我们的培训,因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式,来了解客户是因为什么原因要退保,如果她还在犹豫,我会从她的收益方面下手,给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的;如果她是铁了心要退,我还是会竭尽全能的讲解,如果负责他单子的业务员还在公司,我还会联系业务员跟他进行沟通,虽然成功的概率不是很高,但是我还是很高兴的。到目前,虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通,但是我还是存在许多的不足,对于客户提出的一些刁钻的问题,我还是不能很好的进行讲解,需要通过询问老师傅才行的。所以,我还需要在平时多补充知识,让自己变的更加的充实。

在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节,但是我对这方面一点也不了解,刚开始的我连这个企业是属于几类的也分不清楚,我的老师就会很认真的给我讲解,而不是叫我自己看书,还教我方法说:"如果你不能确定是到底是一类,还是二类,你可以把他做成二类,然后在主险上给他打折,这样就绝对不会错了。"虽然有了这个方法,但是我知道这是不够的,这个时候我就有点恨自己的社会经验不够丰富,不能了解各个工种的具体情况,为了摆脱这种境况,我在平时有空的时候就会翻看那本职业类别的书,细细的揣摩当中的工种,还是起到了很大的成效的。有时,我会通过查看以前的保单,看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然,在工作中我还是会出一点小的差错,而老师也很好、很负责,他会告诉我我错在哪里,然后指导我应该如何改正。有一次,我到去学习,老师还很详细的给我讲了一遍所有要注意的地方,真的很感谢他们给我的帮助。

在做核保的工作的同时,我还要做理赔的收报案工作。一开始我认为这份工作是很简单的,因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了,其实不然,做这份工作是需要细心的,你要很仔细的检查收的资料,看看细小的地方有没有错误,例如名字,身份证的有效期限等。有的时候,还会有一些死亡的案子,刚开始的时候我根本就不知道应该收取哪些材料,我就会把人带到理赔科去,让他们处理,我在旁边看、听,完事后,我会把重要的记在本子上,有空的时候就会拿出来回顾一下,确保自己不会忘记。现在,我收案子已经不会出现什么大问题了,但是为了以防万一,在我不是很确定的时候,我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。

在做好本职工作的同时,我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单,说实话,在之前我接触的不是很多,但是在x姐离职之后,工作人员变少了,我自然就需要开始接触,最近,我也开始帮忙收单了,但到目前为止,对于个险单子我也只是知道简单的几种类型,对于什么情况下应该提供什么样的资料,还是有概念的,会查费率以及职业代码,看看填写完不完整之外,对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是,就像领导说的,如果那哪一天负责则一块的人请假了。难道这个工作就放着没有人做了吗?所以,我还需要努力,让自己变成"全能"。

通过这一段时间的工作,我逐渐认识到,大家是一个团体,而不是你一个人在孤军奋战,大家要互相帮忙,而不是只顾自己的事情就好了,关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中,我一直严格要求自己,认真做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教,不断的充实自己,现在的我难免出现一点差错需要别人的指正,但是前事之鉴,后事之师,经历了这些只会让我更加的成熟。但"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索",在未来的日子里,我定会通过更多的渠道来锻炼自己。多读书,多学习,多求经验来提高自己的,应有的贡献。

保险公司柜面出纳工作总结篇四

毕业后从校园走出的那刻起,我怀着对保险的一份热忱与喜爱,带着我对保险的理论认识,走进了中国人民财产保险公司红桥支公司。通过这几个月的工作和学习,让我进一步接触到了保险,接触到了社会,将自己的理论知识付诸于实践,挑战了自己的工作能力和学习能力。在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我的及时帮助,让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识。总结起来,有以下几个方面:

1、作为公司出纳,负责公司取赔款期间,我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责,真正做到了每笔赔款无差错,给客户提供了最好的服务,维护了公司的形象。

2、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的不付款。

3、换岗担任公司核算员后,积极与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。

4、整理历史未解决的款项明细,并积极向分公司相关部门请教,在他们的积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。

5、积极配合领导工作,及时检查每日当日的财务凭证,做好每天的日结工作和每个月的银行调节表,并及时送交相关主管部门。

1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策,注重学习与工作有关的各经济法律法规,注重保险行业经济环境的走向。节假日我认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本知识,不断提高自己的共产主义觉悟,不断提高自己的政治素质、业务素质和工作能力。作为一名共产党预备党员,我时刻用一个党员的要求严格要求自己,兢兢业业做好本职业工作,用满腔热情积极、认真地完成好每一项任务,严格遵守公司各项规章制度,认真履行岗位职责,自觉按章操作,平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。

2、通过日常工作积累,发现自己的不足,利用业余时间学习公司条款,增强对保险意义和功能的领悟,特别是公司的海上保险业务和建筑和xxx工程保险业务。

3、向业务人员和出单人员学习请教,掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程,以及一般单证的领用与使用。

xx年又是一个充满xxx的`一年,在今后的工作中,我将努力提高自身素质,克服不足,朝着以下几个方向努力:

1)学无止镜,时代的发展瞬息万变,各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识,并用于指导实践工作。

2)业精于勤而荒于嬉,在以后的工作中不断学习业务知识,通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3)不断锻炼自己的胆识和毅力,提高自己解决实际问题的能力,并在工作过程中慢慢克服急躁情绪,积极、热情、细致地的对待每一项工作。

4)多做业务,提高自己的业务能力,为公司的经营发展多做一份贡献

5)积极参加公司的每项活动,提高自己的沟通能力,更希望能参加公司的每次培训。

保险公司柜面出纳工作总结篇五

xx年是公司实行基础管理,打造品牌的一年,是公司发展战略的关键一年。20xx年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里,在部门领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力,业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完成本职工作,并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20xx年我主要负责的工作是:统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。现在针对20xx年我主要负责的工作,及下一年的计划做如下汇报:

20xx年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。20xx年我们主要开展的工作是:

1、统计工作要做到按时准确地上报

统计工作是一项非常重要的工作,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作。20xx年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间,xxxx统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此,今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其他工作而忘记上报,我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。在准确性方面,我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给张岭做二级核对,张岭在核对无误错误后,再交由部长做最后一级的三级核对,因而在准确方面我认为是没有问题的。

2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作,不直接与各单位的生产部门接口,这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响,针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对,加大复查的力度,力征数据达到准确,不出现少报、多报、错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性,因此,我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查,看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因,此项工作至今还没有进行,我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。

3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作,加强沟通协调一致

企管是全公司做为生产经营的管理部门,已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了,而财务部又在做统计后对外上报报表工作,在统计工作上说是在做重复的工作,为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享,尽可能的减少重复劳动,减少信息资源的浪费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据,这样就做到了:我们有的就与企管部进行核对,我们没有的就做到在企管部收集,减少了重复工作,增加了工作效率,增加了数据的准确性。

住房公积金是员工的一项福利金,在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,银行再一个人一个人的往机子里输,不管人员的状态(封存、正常),由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账,把每一个员工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,现在交纳只需要打印变更清册就可以了,接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大,子公司、关联企业的日益增多,截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位,两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴,问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳,这项工作得到了公司领导的同意,现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位,核算、汇总起来也简单多了,也能及时、准确的缴缴纳了,并且账目也都能对得清了。

我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此,按国家的规定,技术的资金要实

行专款专用的。技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出,每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大,但很零散,且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入,尽可能的不要跨月份,防止账实不复的现象出现。

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来:俞总工的预算,技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定,导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开,科技部按公司的预算走,技术中心则以项目核算列支,没有项目的就不列预算,不允许列支。

20xx年的工作中取得了一些收获,但是同时也出现了许多问题,针对20xx年出现的一些问题,现在谈一谈下一年的工作思路:

1、在统计报表方面,明年要严格规范报表的格式,上报的时间,上报报表的质量,如果有可能的话,最好能够对基层的统计员进行考核,以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传,主要是对基层领导的宣传,提高认识,使得领导能够支持我们的工作。

3、技术中心的出纳工作,虽然工作量不是很大,但是,也不能放松,要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针对今年的预算中出现的大量问题,在明年的预算工作中,要提出合理的建议,以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心20xx年的预算,以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。

保险公司柜面出纳工作总结篇六

时光飞逝,不知不觉中我在太平洋保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新鲜比较陌生的,因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的知识。有幸的是我遇到了很多关心下属的领导,经验丰富、认真负责的师傅,以及一群支持我、关心我的同事。

在这段时间里,我感悟颇多,这是我的第一份工作,我一直担心自己不能很好的胜任这份工作,但总体来说,我还是较为顺利的完成了本阶段自己所承担的工作,在各个方面也打下了良好的基础。接下来,我就对这段时间的工作做如下的总结:

一、在刚进入公司的时候,曾经担心不知该怎么与客户沟通,怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人,我只对熟悉的人才能够侃侃而谈,所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅,因为她很健谈,跟谁都能聊,而且我觉得他认识所有的人,只要是经常来公司的,他们只要一进门她就能叫出他们的名字,我知道这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能,但是这就是我所薄弱的地方。我开始仔细观察,并且在自己进行沟通的时候把平时观察的心得一一实践,取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来,不知如何下手。而同事们也对我很好,在工作时,他们知道我有很多的不懂,都会详细的给我讲解,知道我弄懂为止;在闲暇时,有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间,能够更好的把工作做上手。

二、刚进公司的时候,领导对我们进行了业务培训,让我们了解公司的产品,教我们如何正确的认识公司的产品,这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中,我们经常会碰到来退保的客户,他们有的是不了解我们公司的产品,要么是当时业务员解释的不清楚,让他们认为自己被骗了。而在这期间,刚开始我做的并不是很好,有时被客户问的哑口无言,幸亏同事给了我许多的帮助,他们教我如何与顾客沟通,一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感,真的要谢谢他们。而另一方面,就要感谢领导当时给我们的培训,因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式,来了解客户是因为什么原因要退保,如果她还在犹豫,我会从她的收益方面下手,给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的;如果她是铁了心要退,我还是会竭尽全能的讲解,如果负责他单子的业务员还在公司,我还会联系业务员跟他进行沟通,虽然成功的概率不是很高,但是我还是很高兴的。到目前,虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通,但是我还是存在许多的不足,对于客户提出的一些刁钻的问题,我还是不能很好的进行讲解,需要通过询问老师傅才行的。所以,我还需要在平时多补充知识,让自己变的更加的充实。

三、在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节,但是我对这方面一点也不了解,刚开始的我连这个企业是属于几类的也分不清楚,我的老师就会很认真的给我讲解,而不是叫我自己看书,还教我方法说:"如果你不能确定是到底是一类,还是二类,你可以把他做成二类,然后在主险上给他打折,这样就绝对不会错了。"虽然有了这个方法,但是我知道这是不够的,这个时候我就有点恨自己的社会经验不够丰富,不能了解各个工种的具体情况,为了摆脱这种境况,我在平时有空的时候就会翻看那本职业类别的书,细细的揣摩当中的工种,还是起到了很大的成效的。有时,我会通过查看以前的保单,看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然,在工作中我还是会出一点小的差错,而**的老师也很好、很负责,他会告诉我我错在哪里,然后指导我应该如何改正。有一次,我到**去学习,老师还很详细的给我讲了一遍所有要注意的地方,真的很感谢他们给我的帮助。

四、在做核保的工作的同时,我还要做理赔的收报案工作。一开始我认为这份工作是很简单的,因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了,其实不然,做这份工作是需要细心的,你要很仔细的检查收的资料,看看细小的地方有没有错误,例如名字,身份证的有效期限等。有的时候,还会有一些死亡的案子,刚开始的时候我根本就不知道应该收取哪些材料,我就会把人带到理赔科去,让他们处理,我在旁边看、听,完事后,我会把重要的记在本子上,有空的时候就会拿出来回顾一下,确保自己不会忘记。现在,我收案子已经不会出现什么大问题了,但是为了以防万一,在我不是很确定的时候,我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。

五、在做好本职工作的同时,我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单,说实话,在之前我接触的不是很多,但是在张姐离职之后,工作人员变少了,我自然就需要开始接触,最近,我也开始帮忙收单了,但到目前为止,对于个险单子我也只是知道简单的几种类型,对于什么情况下应该提供什么样的资料,还是有概念的,会查费率以及职业代码,看看填写完不完整之外,对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是,就像领导说的,如果那哪一天负责则一块的人请假了。难道这个工作就放着没有人做了吗?所以,我还需要努力,让自己变成"全能"。

通过这一段时间的工作,我逐渐认识到,大家是一个团体,而不是你一个人在孤军奋战,大家要互相帮忙,而不是只顾自己的事情就好了,关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中,我一直严格要求自己,认真做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教,不断的充实自己,。现在的我难免出现一点差错需要别人的指正,但是前事之鉴,后事之师,经历了这些只会让我更加的成熟。但"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索",在未来的日子里,我定会通过更多的渠道来锻炼自己。多读书,多学习,多求经验来提高自己的,应有的贡献。

保险公司柜面出纳工作总结篇七

时光飞逝,不知不觉中我在xxx保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新鲜比较陌生的,因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的知识。有幸的是我遇到了很多关心下属的领导,经验丰富、认真负责的师傅,以及一群支持我、关心我的同事。

在这段时间里,我感悟颇多,这是我的`第一份工作,我一直担心自己不能很好的胜任这份工作,但总体来说,我还是较为顺利的完成了本阶段自己所承担的工作,在各个方面也打下了良好的基础。接下来,我就对这段时间的工作做如下的总结:

在刚进入公司的时候,曾经担心不知该怎么与客户沟通,怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人,我只对熟悉的人才能够侃侃而谈,所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅,因为她很健谈,跟谁都能聊,而且我觉得他认识所有的人,只要是经常来公司的,他们只要一进门她就能叫出他们的名字,我知道这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能,但是这就是我所薄弱的地方。我开始仔细观察,并且在自己进行沟通的时候把平时观察的心得一一实践,取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来,不知如何下手。而同事们也对我很好,在工作时,他们知道我有很多的不懂,都会详细的给我讲解,知道我弄懂为止;在闲暇时,有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间,能够更好的把工作做上手。

刚进公司的时候,领导对我们进行了业务培训,让我们了解公司的产品,教我们如何正确的认识公司的产品,这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中,我们经常会碰到来退保的客户,他们有的是不了解我们公司的产品,要么是当时业务员解释的不清楚,让他们认为自己被骗了。而在这期间,刚开始我做的并不是很好,有时被客户问的哑口无言,幸亏同事给了我许多的帮助,他们教我如何与顾客沟通,一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感,真的要谢谢他们。而另一方面,就要感谢领导当时给我们的培训,因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式,来了解客户是因为什么原因要退保,如果她还在犹豫,我会从她的收益方面下手,给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的;如果她是铁了心要退,我还是会竭尽全能的讲解,如果负责他单子的业务员还在公司,我还会联系业务员跟他进行沟通,虽然成功的概率不是很高,但是我还是很高兴的。到目前,虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通,但是我还是存在许多的不足,对于客户提出的一些刁钻的问题,我还是不能很好的进行讲解,需要通过询问老师傅才行的。所以,我还需要在平时多补充知识,让自己变的更加的充实。

在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节,但是我对这方面一点也不了解,刚开始的我连这个企业是属于几类的也分不清楚,我的老师就会很认真的给我讲解,而不是叫我自己看书,还教我方法说:“如果你不能确定是到底是一类,还是二类,你可以把他做成二类,然后在主险上给他打折,这样就绝对不会错了。”虽然有了这个方法,但是我知道这是不够的,这个时候我就有点恨自己的社会经验不够丰富,不能了解各个工种的具体情况,为了摆脱这种境况,我在平时有空的时候就会翻看那本职业类别的书,细细的揣摩当中的工种,还是起到了很大的成效的。有时,我会通过查看以前的保单,看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然,在工作中我还是会出一点小的差错,而xx的老师也很好、很负责,他会告诉我我错在哪里,然后指导我应该如何改正。有一次,我到xx去学习,老师还很详细的给我讲了一遍所有要注意的地方,真的很感谢他们给我的帮助。

在做核保的工作的同时,我还要做理赔的收报案工作。一开始我认为这份工作是很简单的,因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了,其实不然,做这份工作是需要细心的,你要很仔细的检查收的资料,看看细小的地方有没有错误,例如名字,身份证的有效期限等。有的时候,还会有一些死亡的案子,刚开始的时候我根本就不知道应该收取哪些材料,我就会把人带到理赔科去,让他们处理,我在旁边看、听,完事后,我会把重要的记在本子上,有空的时候就会拿出来回顾一下,确保自己不会忘记。现在,我收案子已经不会出现什么大问题了,但是为了以防万一,在我不是很确定的时候,我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。

在做好本职工作的同时,我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单,说实话,在之前我接触的不是很多,但是在x姐离职之后,工作人员变少了,我自然就需要开始接触,最近,我也开始帮忙收单了,但到目前为止,对于个险单子我也只是知道简单的几种类型,对于什么情况下应该提供什么样的资料,还是有概念的,会查费率以及职业代码,看看填写完不完整之外,对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是,就像领导说的,如果那哪一天负责则一块的人请假了。难道这个工作就放着没有人做了吗?所以,我还需要努力,让自己变成“全能”。

通过这一段时间的工作,我逐渐认识到,大家是一个团体,而不是你一个人在孤军奋战,大家要互相帮忙,而不是只顾自己的事情就好了,这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中,我一直严格要求自己,认真做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教,不断的充实自己,现在的我难免出现一点差错需要别人的指正,但是前事之鉴,后事之师,经历了这些只会让我更加的成熟。但“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,在未来的日子里,我定会通过更多的渠道来锻炼自己。多读书,多学习,多求经验来提高自己的,应有的贡献。

(通用15篇)总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,它能帮我们理顺知识结构,突出重点,突破难点,为此我们要做好回顾,写好总结。......

保险公司柜面出纳工作总结篇八

201x年,在交通银行领导和上级有关部门的关心、指导、帮助下,本人始终坚持从我行发展的大局出发,以科学的发展观为指导,以服务群众为工作中心,以树立我行良好的形象为工作手段,爱岗敬业,不断进去,提高了柜面工作效率,全面完成了年度部门既定的工作目标,受到领导和同事的充分肯定。现本人将201x年柜面工作总结如下:

在工作中,我时刻要求自己对待客户要做到轻声细语、文明热情、认真细致,要如一阵清风扑面而来。从事柜面授权工作以来,我给自己的工作中心是:“一切为了顾客,为了一切顾客,为了顾客的一切。”以良好的工作态度对待每一个人,做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任,对每一件事和每一项工作,负责到底,做好任何工作。对自己做到业务精、作风硬、肯奉献,爱岗敬业,全心全意做好自己的工作。我深知,与客户直接打交道既累又繁琐,但是我喜欢看到客户带着希望而来、满意而去的表情。在工作中我坚持以服务至上的原则,对待每一位顾客都是微笑服务,良好的服务态度受到了顾客们的一致好评。急客户所急、想纳客户所想,满腔热情、全心全意地为他们提供各种优质服务,以其特有的真诚赢得了高度评价。每当客户对我说:“谢谢你的认真负责,解决了我的问题”我感到一切的付出都是那么值得,客户的肯定让我一切的辛劳都一扫而空。因为我找到了我价值的所在---为人民群众服务在工作中坚持做好“三声服务”,所谓“三声”指的就是客户“来有迎声”,客户“问有答声”以及客户“走有送声”。

(一)立足岗位,争创一流成绩。

坚持立足岗位、踏实工作、爱岗敬业,把做好本职工作作为实现自身社会价值的必经之路,让理想和信念在岗位上熠熠发光。在日常的工作中,我积极提高自身履行职责的能力,把奉献在岗位看作是自己天经地义的事情,勤勤恳恳地做好本职工作。在工作中做到正确的认识自己,真诚的对待她人,认真的对待工作,公平的对待管理。严格遵守柜面服务要求,礼益范,热情周到,规范作业,推行“三个一”服务:一杯水、一个微笑、一声问候。工作日清日结,日事日毕。“没有最好,只有更好”,服务不单单要有意识,还要有技术。将“以从容之心为平常之事”一如既往地做好服务工作,将“打造服务最好的银行形象”的服务理念带给广大客户。用真诚的服务、真心的微笑、严谨的工作态度赢得客户的满意。

(二)扩宽客源,争创一流成绩。

随着社会经济的不断发展,面对新的形势和激烈的竞争环境,我们不能有任何松懈,应该以崭新的服务态度从社会的各个层次、各个领域用敏锐的观察力去捕捉各种信息,开展各种形式的客户的营销方案。有效的推进新客户的营销工作;另一方面,提高客户服务的水平,不断提高老客户的忠诚度。可以将我行的大厅的管理工作作为提高客户服务质量的第一道关键,充分发挥客户引导分流和识别中高端客户的关键作用,使vip客户来到就能感受到我行的服务态度,从而带动更多的客户来办理各种业务,提高我行的营业额。

(三)当好帮手,争创一流成绩。

在平时的工作中,除了要做一些自身岗位所应尽的职责外,还积极协助会计主管、副主管以及银行的行长的工作,对上级领导下达的各项任务不遗余力的去完成。在每周开展的例会工作中,仔细做好会议中的重点内容。

(一)加强学习,提高自己的专业知识。

“学无止境”,只有通过不断学习,不断提高,才能让自己在日新月异的时代不被淘汰,才能真正为做好保险理赔工作尽一份自己的力量。为此,在工作中,我始终把学习放在重要的位置,利用课余时间不仅学习跟柜面授权相关的知识,认真学习交通银行的规章制度;积极参加银行举行的各类培训班和培训活动,向身边的优秀工作人员学习。在学习方法上坚持做到三个结合:集中学习与个人自学相结合、学习理论与深入调研相结合、专题教育与参观学习相结合。不仅如此,我还积极参与银行举办的各项活动。

(二)加强授权队伍建设,提升整体形象。

保险公司柜面出纳工作总结篇九

时光飞逝,不知不觉中我在xxx保险公司工作、学习已将近四个月的时间了。这份工作对于我来说还是比较新鲜比较陌生的,因为在这之前我从来就没有接触过这一方面的知识。有幸的是我遇到了很多关心下属的领导,经验丰富、认真负责的师傅,以及一群支持我、关心我的同事。

在这段时间里,我感悟颇多,这是我的第一份工作,我一直担心自己不能很好的胜任这份工作,但总体来说,我还是较为顺利的完成了本阶段自己所承担的工作,在各个方面也打下了良好的基础。接下来,我就对这段时间的工作做如下的总结:

在刚进入公司的时候,曾经担心不知该怎么与客户沟通,怎样与同事共处。因为我并不是一个很健谈的人,我只对熟悉的人才能够侃侃而谈,所以对于这一点我真是一点底也没有。刚开始我很是崇拜我的师傅,因为她很健谈,跟谁都能聊,而且我觉得他认识所有的人,只要是经常来公司的,他们只要一进门她就能叫出他们的名字,我知道这是我们做柜面工作的人员必须具备的一种工作职能,但是这就是我所薄弱的地方。我开始仔细观察,并且在自己进行沟通的时候把平时观察的心得一一实践,取得了良好的进步的。在于客户沟通时不会什么话都讲不出来,不知如何下手。而同事们也对我很好,在工作时,他们知道我有很多的不懂,都会详细的给我讲解,知道我弄懂为止;在闲暇时,有什么活动都会叫上我。让我很快的就融入了他们之间,能够更好的把工作做上手。

刚进公司的时候,领导对我们进行了业务培训,让我们了解公司的产品,教我们如何正确的认识公司的产品,这对我以后的工作有了很大的帮助。在工作中,我们经常会碰到来退保的客户,他们有的是不了解我们公司的产品,要么是当时业务员解释的不清楚,让他们认为自己被骗了。而在这期间,刚开始我做的并不是很好,有时被客户问的哑口无言,幸亏同事给了我许多的帮助,他们教我如何与顾客沟通,一句同样的话要怎样讲才能让客户有认同感,真的要谢谢他们。而另一方面,就要感谢领导当时给我们的培训,因为她的培训在这中情况下我才能为客户进行讲解。我会先通过跟客户聊天的形式,来了解客户是因为什么原因要退保,如果她还在犹豫,我会从她的收益方面下手,给她计算她在保单终了时是觉得不会吃亏的;如果她是铁了心要退,我还是会竭尽全能的讲解,如果负责他单子的业务员还在公司,我还会联系业务员跟他进行沟通,虽然成功的概率不是很高,但是我还是很高兴的。到目前,虽然我已经可以很顺利的跟客户沟通,但是我还是存在许多的不足,对于客户提出的一些刁钻的问题,我还是不能很好的进行讲解,需要通过询问老师傅才行的。所以,我还需要在平时多补充知识,让自己变的更加的充实。

在柜面上我主要是负责团险的核保工作的。这是一个很重要的环节,但是我对这方面一点也不了解,刚开始的我连这个企业是属于几类的也分不清楚,我的老师就会很认真的给我讲解,而不是叫我自己看书,还教我方法说:"如果你不能确定是到底是一类,还是二类,你可以把他做成二类,然后在主险上给他打折,这样就绝对不会错了。"虽然有了这个方法,但是我知道这是不够的,这个时候我就有点恨自己的社会经验不够丰富,不能了解各个工种的具体情况,为了摆脱这种境况,我在平时有空的时候就会翻看那本职业类别的书,细细的揣摩当中的工种,还是起到了很大的成效的。有时,我会通过查看以前的保单,看之前的老师是怎样核保的来提高自己水平。当然,在工作中我还是会出一点小的差错,而xx的老师也很好、很负责,他会告诉我我错在哪里,然后指导我应该如何改正。有一次,我到xx去学习,老师还很详细的给我讲了一遍所有要注意的地方,真的很感谢他们给我的帮助。

在做核保的工作的同时,我还要做理赔的收报案工作。一开始我认为这份工作是很简单的,因为只要把医院里的一整套资料收下来就好了,其实不然,做这份工作是需要细心的,你要很仔细的检查收的资料,看看细小的地方有没有错误,例如名字,身份证的有效期限等。有的时候,还会有一些死亡的案子,刚开始的时候我根本就不知道应该收取哪些材料,我就会把人带到理赔科去,让他们处理,我在旁边看、听,完事后,我会把重要的记在本子上,有空的时候就会拿出来回顾一下,确保自己不会忘记。现在,我收案子已经不会出现什么大问题了,但是为了以防万一,在我不是很确定的时候,我还是会去理赔科询问一下这个材料是否是可用的。

在做好本职工作的同时,我当然还要帮助别的同事做一些事情。比如个险的收单,说实话,在之前我接触的不是很多,但是在x姐离职之后,工作人员变少了,我自然就需要开始接触,最近,我也开始帮忙收单了,但到目前为止,对于个险单子我也只是知道简单的几种类型,对于什么情况下应该提供什么样的资料,还是有概念的,会查费率以及职业代码,看看填写完不完整之外,对于填写字迹方面、扫描给外包这些我还不是很会。但是,就像领导说的,如果那哪一天负责则一块的人请假了。难道这个工作就放着没有人做了吗?所以,我还需要努力,让自己变成"全能"。

通过这一段时间的工作,我逐渐认识到,大家是一个团体,而不是你一个人在孤军奋战,大家要互相帮忙,而不是只顾自己的事情就好了,关于这一点也是领导在给我们开会时反复重申的。在工作中,我一直严格要求自己,认真做好领导布置的每一项任务。不懂的问题虚心向别人请教,不断的充实自己,现在的我难免出现一点差错需要别人的指正,但是前事之鉴,后事之师,经历了这些只会让我更加的成熟。但"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索",在未来的日子里,我定会通过更多的渠道来锻炼自己。多读书,多学习,多求经验来提高自己的,应有的贡献。

保险公司柜面出纳工作总结篇十

我是xx年6月调入财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳。

述职报告。

不妥之处敬请领导和同志们批评指正。

在正确领导下,本人深入学习的重要思想和党的xx大精神,不断改造世界观、人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,*地完成了上级赋予的各项工作。

一、思想政治素质和理论水平方面。一年来,本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和重要思想,用马列主义武装自己的头脑,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和重要思想的科学内涵,坚持理论联系实际的学习方法,进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中,有较强的法制意识和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的责任感和事业心,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。

三、出纳。

岗位职责。

是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

经过7个月紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

以上是我7个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作。

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好2*年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

5、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

6、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

7、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

保险公司柜面出纳工作总结篇十一

工作总结,顾名思义,就是对所做工作进行总体归纳和全面概括的具体结论。它不仅是对各项工作的具体做法、进展情况、取得经验进行总结,更是对工作中存在问题、不足及下一年工作安排的概括。

那么对于经代后援来说,它的任务也是非常繁重的,但是就我个人而言,由于年龄的问题,还欠缺很多的经验,所以我的工作任务相对来说还比较简单,主要有下面几项内容:

1、投保单的初审、登记、交单。

2、保单的领取,发放登记。

4、库存管理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。

保速度。第二个方面是报表,每天对总公司下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量,对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度,做到心里有数,通过对数据的分析,为后续工作制定更好的计划。就我个人而言,我觉得工作成果对我来说就是工作收获,那最大的收获就是学到了很多的知识,积累了一定的经验。

下面是工作不足:对于初审工作,说实话开始的时候我觉得它就是个小case,soeasy。但是经过一段时间的工作之后,出现的一些问题,比如证件号、银行卡号填写错误,邮编错误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简单的工作,因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎,而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候,我就用以着急,也就容易马虎,所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识,业务水平还有待提高。

首先,继续做好先前的工作,听从领导的安排。

第三,继续努力的学习业务知识,提高自己的业务水平,那我希望有机会的话能够去听一听老师们的课程,因为很多东西自己去看和通过老师讲解,在理解上是有一定的差距的。

下面是个人感受(个人收获)更多学习---好资料。

1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状,使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前,我对保险的认识就是,保险都是骗人的,对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面,在真正的了解之后发现,那么对于现在的社会,太多的事故问题的发生,保险就显得越加重要。

保险公司柜面出纳工作总结篇十二

20xx年的工作已接近尾声,一年来,在公司经理室的正确领导下,各部门同仁齐心协力,共同努力,客服工作取得了一定的成绩。

今年以来,公司经理室继续以抓业务发展及内务管理并重,实现两手抓,齐抓共管的管理模式,带领客服全体员工,团结奋进,客服管理工作取得了一定的成绩,客服水平也有了一些根本的提高。公司通过开展集中、统一的客户服务活动,进一步整合服务资源,促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型,不断提升服务水平,创造客户价值,积极承担社会责任,为公司永续经营打下坚实的基矗客户服务部紧紧围绕公司总体发展目标,在做好本职工作的同时做好服务创新,体现在以下几个方面。

一、在制度建设方面,继续加强客户服务基础管理工作,进一步完善相关管理制度。

1、主要从"内强素质、外树形象"着手,通过狠抓公司各岗位人员素质,进一步提高客户满意度,树立公司良好的对外形象。

一个优秀的团队须有一个素质、技术过硬的服务队伍,今年以来,我部着重从完善制度着手,通过加大制度的执行力不断加大服务考核力度,以进一步提高客服人员综合素质。

针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题,我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性,并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面对客户服务人员做了一些强化训练,加大了现场监督考核力度,现场检查,现场指导,并予以相应处罚。通过一系列的措施,使柜面人员加大了操作的规范性,服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升,也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。

20xx年6月,总公司举行了全国柜面人员上岗资格考试,我部全体人员13人参加,合格9人,持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试,加强了客服人员对专业知识的学习,也提升了客户服务部的服务质量。

二、强化业务制度学习,树立执行理念,确保制度执行力全面有效开展。

为进一步强化公司业务管理制度执行力建设,从制度上为业务发展提供坚强保障,客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度,进行了认真梳理及汇集,并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习计划,按照学习计划,定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习,要求所有参加人员认真做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得;根据测试及检查情况,要求各相关岗位撰写整改报告。从自身出发,树立了强化风险意识,确保了此项工作的全面有效开展,切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。

三、以服务为本,促进销售,把日常业务处理和服务工作相结合。

我司按照上级公司文件精神,面向所有客户推出国寿"1+n"服务计划。旨在通过举办客户服务活动,不断密切公司与客户的关系,进一步提高客户满意度,树立公司良好的对外形象。为切实有效的开展活动,公司成立领导小组和工作组,并加强了对此项工作的宣传力度,按照活动组织、宣传方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增强了客户忠诚度,进一步提升公司服务水平,充分维护了客户权益,树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务,为业务员的展业工作提供了很好的基础,也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。

四、从服务的本身出发,"一切为了客户着想",不断创新服务内容。

1、积极配合分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系,为vip客户提供附加值服务工作,分公司开展了面向全区vip客户提供特约商家优惠服务的活动,通过此项活动的开展,为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用,在一定程度上提升了公司的知名度。

2、公司理赔部把"上门送赔款"工作做细做新,积极为学生险业务拓展工作做铺垫,继续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度,真正体现公司人性化的理赔服务。

繁忙的工作,有成绩也有不足,在做好总结的同时,要不断改进,现就不足与差距结合20xx年的工作如何进行改进做如下安排:

(一)抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作,继续做好客户服务部人员特别是新人的专业知识及技能的培训,提高服务人员的整体综合素质。

针对客户服务部今年以来人员调整的客观原因,客户服务部新入人员对专业知识及业务技能的缺乏,20xx年,我部将继续采取多种方式及途径,对所辖员工进行定期与不定期的培训,从本职工作做起,对于相关岗位技能进行专门培训,加强所辖人员的职业道德教育,有针对性地组织和开展业务知识及服务礼仪培训,对于分公司下发的业管文件及时进行传达及学习,真正领会其操作要领,将其运用到实际操作中。通过培训,推行公司综合柜员制,更好的为客户服务。

(二)配合公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展,更好地对业务发展提供强有力的业务支持及后援保障积极配合公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项业务竞赛活动,全力促进公司业务持续、健康地发展。

(三)以服务为本,促进销售,把日常业务处理和服务工作紧密结合,全面诠释国寿"1+n"服务。

1、配合分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案,保证此项目的顺利实施。

2、保证"两鸿"满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺利进行,同时为了提高销售人员活动量,挖掘积累客户,有效整合客户资源,做好客户的二次开发,努力促进转保,为20xx年开门红奠定基础,以进一步提升公司服务品质,增强客户对公司的满意度。

3、进一步加强柜面管理工作,营建良好的学习氛围,组织培训与自我学习相结合,建立体系化的培训教程,鼓励员工不断提高自身综合素质。

总之,客户服务部明年的发展思路将以加强客服队伍建设为根本,以加强柜面服务质量考核为重点,以人员管理办法为后盾,以教育训练为基础,积极推进柜面职场标准化建设,不断创新服务方式,建立科学、完善、严格的品质管理办法和监督、考核机制,提高客户满意度,提升柜面运营能力,防范经营风险,树立中国人寿热情、真诚的服务形象,使柜面真正承担起中国人寿品牌载体的重任。

保险公司柜面出纳工作总结篇十三

20xx的工作已接近尾声,一年来,在公司经理室的正确领导下,各部门同仁齐心协力,共同努力,客服工作取得了一定的成绩。

今年以来,公司经理室继续以抓业务发展及内务管理并重,实现两手抓,齐抓共管的管理模式,带领客服全体员工,团结奋进,客服管理工作取得了一定的成绩,客服水平也有了一些根本的提高。公司通过开展集中、统一的客户服务活动,进一步整合服务资源,促进以保单为中心的服务向以客户为中心的服务转型,不断提升服务水平,创造客户价值,积极承担社会责任,为公司永续经营打下坚实的基础客户服务部紧紧围绕公司总体发展目标,在做好本职工作的同时做好服务创新,体现在以下几个方面。

1、主要从内强素质、外树形象着手,通过狠抓公司各岗位人员素质,进一步提高客户满意度,树立公司良好的对外形象。

一个优秀的团队须有一个素质、技术过硬的服务队伍,今年以来,我部着重从完善制度着手,通过加大制度的执行力不断加大服务考核力度,以进一步提高客服人员综合素质。

针对我司部分柜员在柜面服务礼仪方面尚存在不规范现象的问题,我司客户服务部着力抓好全体客户服务人员的服务规范性,并从加强服务意识、强化服务执行标准等几方面对客户服务人员做了一些强化训练,加大了现场监督考核力度,现场检查,现场指导,并予以相应处罚。通过一系列的措施,使柜面人员加大了操作的规范性,服务礼仪的执行上也有了一个很大的提升,也为我司不断提高服务水平奠定了很好的基础作用。

20xx6月,总公司举行了全国柜面人员上岗资格考试,我部全体人员13人参加,合格9人,持证率达70%。此次全国系统的柜面人员考试,加强了客服人员对专业知识的学习,也提升了客户服务部的服务质量。

为进一步强化公司业务管理制度执行力建设,从制度上为业务发展提供坚强保障,客户服务部对于分公司筛选出部分需客服员工加强学习的文件和制度,进行了认真梳理及汇集,并制定了业务管理强化制度执行力工作及学习计划,按照学习计划,定期组织客服人员通过集中学习和自学的方式全面、系统地对相关业务管理进行了学习,要求所有参加人员认真做好学习笔记、进行测试并撰写学习心得;根据测试及检查情况,要求各相关岗位撰写整改报告。从自身出发,树立了强化风险意识,确保了此项工作的全面有效开展,切实提高了我司制度遵循和依法合规经营的自觉性。

我司按照上级公司文件精神,面向所有客户推出国寿1+n服务计划。旨在通过举办客户服务活动,不断密切公司与客户的关系,进一步提高客户满意度,树立公司良好的对外形象。为切实有效的开展活动,公司成立领导小组和工作组,并加强了对此项工作的宣传力度,按照活动组织、宣传方案逐一落实并有效实施各相关工作。提升了服务品质、增强了客户忠诚度,进一步提升公司服务水平,充分维护了客户权益,树立了公司良好社会形象。并通过上门送赔款等一系列的优质服务,为业务员的展业工作提供了很好的基础,也为加强我司与代理单位间的业务合作关系起到了很好的沟通作用。此活动的举办不仅增进了客户关系、提升了公司品牌知名度、也为巩固和带动业务增长注入了新的活力。

1、积极配合分公司做好vip客户工作为了进一步构建公司vip客户服务体系,为vip客户提供附加值服务工作,分公司开展了面向全区vip客户提供特约商家优惠服务的活动,通过此项活动的开展,为树立公司良好社会形象起到了一个良好的作用,在一定程度上提升了公司的知名度。

2、公司理赔部把上门送赔款工作做细做新,积极为学生险业务拓展工作做铺垫,继续加强对一些在社会上较有影响力的案件的关注程度,真正体现公司人性化的理赔服务。

繁忙的工作,有成绩也有不足,在做好总结的同时,要不断改进,现就不足与差距结合20xx的工作如何进行改进做如下安排:

(一)抓紧分公司下发的各类业管相关文件的落实及执行工作,继续做好客户服务部人员特别是新人的专业知识及技能的培训,提高服务人员的整体综合素质。

针对客户服务部今年以来人员调整的客观原因,客户服务部新入人员对专业知识及业务技能的缺乏,20xx,我部将继续采取多种方式及途径,对所辖员工进行定期与不定期的.培训,从本职工作做起,对于相关岗位技能进行专门培训,加强所辖人员的职业道德教育,有针对性地组织和开展业务知识及服务礼仪培训,对于分公司下发的业管文件及时进行传达及学习,真正领会其操作要领,将其运用到实际操作中。通过培训,推行公司综合柜员制,更好的为客户服务。

(二)配合公司团险、中介、个险三支销售渠道各项业务竞赛活动的开展,更好地对业务发展提供强有力的业务支持及后援保障积极配合公司团险、中介、个险三支销售渠道开展各项业务竞赛活动,全力促进公司业务持续、健康地发展。

(三)以服务为本,促进销售,把日常业务处理和服务工作紧密结合,全面诠释国寿1+n服务内涵。

1、配合分公司在全区范围内将要实行的银行、邮政转账收费、转账付费项目实施方案,保证此项目的顺利实施。

2、保证两鸿满期给付、转保工作和银行、邮政转账收付费工作的顺利进行,同时为了提高销售人员活动量,挖掘积累客户,有效整合客户资源,做好客户的二次开发,努力促进转保,为20xx开门红奠定基础,以进一步提升公司服务品质,增强客户对公司的满意度。

3、进一步加强柜面管理工作,营建良好的学习氛围,组织培训与自我学习相结合,建立体系化的培训教程,鼓励员工不断提高自身综合素质。

总之,客户服务部明年的发展思路将以加强客服队伍建设为根本,以加强柜面服务质量考核为重点,以人员管理办法为后盾,以教育训练为基础,积极推进柜面职场标准化建设,不断创新服务方式,建立科学、完善、严格的品质管理办法和监督、考核机制,提高客户满意度,提升柜面运营能力,防范经营风险,树立中国人寿热情、真诚的服务形象,使柜面真正承担起中国人寿品牌载体的重任。

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