规划师岗位职责(优质17篇)

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规划师岗位职责(优质17篇)
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在尝试与失败中,我们能够找到成功的道路。总结能够帮助我们找到正确的方向。在总结中,我们要突出重点,不必填充太多无关紧要的细节。以下是小编为大家收集的总结范文,希望能给你带来一些启示。

规划师岗位职责篇一

岗位描述:

1.处理日常的课程咨询,报名接待、咨询和办理,以及教育培训市场信息收集。

2.客户维护,教学服务满意度调研,学员及客户的满意度回访;

3.跟进客户的需求变化,与客户建立良好的关系,持续稳定地实现销售目标;

4、外呼客户,预约客户参加公开课程及推荐客户各项市场促销活动;

6.华询教育各项教育服务的推介和销售,如:执行网络营销和其它营销活动。

7.可接受周六日工作、周一到周五休息两天的工作模式。

任职要求:

4、具备销售意识,能承受工作压力,积极主动,能有效合理安排时间并保证既定目标的实现。

5、自信、坚韧、目标明确、吃苦耐劳;

规划师岗位职责篇二

1、在项目总监的指导下,独立开展总体规划、详细规划及对应各阶段城市设计的组织工作和方案设计工作等工作。

2、与咨询策划人员进行良好合作与配合,为策划、建筑、景观类和其他基础设施设计项目提供规划设计工作的支持。

3、承担规划设计类项目的执行项目经理的`职责,协助项目总监完成项目管理的工作。

规划师岗位职责篇三

健康财富规划师项目总监泰康人寿保险有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司,泰康岗位职责:

1、建立健康财富规划师职业资质认证通道;

2、组织专业机构完成课程体系建设;

3、组织线上学习系统开发;

4、推动健康财富研究会建设。

任职资格:

1、5年以上金融或医疗、养老、教育等行业工作经验;

2、熟悉职业资格认证体系,有全国性教育机构工作经验者优先;

3、具备职业资质、专业资质相关企业工作经验者优先。

规划师岗位职责篇四

4)负责学员成长的数据记录和故事表达;

1)理解并认同睿途文化及教育理念;

2)踏实、有良好的学习能力和建设心态;

3)良好的英语能力。托福100分以上,或者有其他英文水平认证,如专业八级、专业六级且成绩优秀等。

4)有留学经验或了解美国大学及申请的优先录用;

5)有教育理想和热情、有使命感和责任心。

1)管理岗:规划师团队主管、项目负责人。

2)教学岗:正课教师、研发员。

3)申请岗:申请顾问、成长导师、睿途导师。

规划师岗位职责篇五

一、中央(人民)银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会,这是金融业监督管理机构。

二、商业银行,包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。

首先进入国有四大商业银行是毕业生一个很好的选择。因为具备一定的银行业从业经验、专业背景,再到股份制商行或外资银行驻华机构的可能性会增大。很多同学起初就是投身于国有四大行中,在城市股份制商业银行迅速发展起来之后,纷纷跳槽,并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量,很多成为中层管理人员,少数成为高层领导。城市商行、股份制商行的灵活务实、不论资排辈的干部任用方式,使得四大行成为其专业人才的“黄埔军校”,至今这种情况仍在延续。另外,虽然国有四大行有一些遗留的官僚积习,但其稳定的收入,较轻的压力,较高的福利水平还是有一定吸引力的,尤其对于女同学来说是个不错的选择。建议对四大国有商行感兴趣的朋友把专业方向集中在商业银行经营管理、国际金融、货币政策等方向上。

三、国家开发银行、中国农业发展银行等政策性银行。

政策性银行如开发行、农发行亦是较佳选择,但其工作性质类似公务员,金融业务并不突出,是靠政策吃饭的地方,对于个人职业生涯的益处相对于行业监管部门、商业银行来说还是较弱的,若想在金融领域成一时气候最好不要选择这样的单位。不过目前这类单位的工资水平待遇等比商业银行好,而这也成为吸引毕业生眼球的亮点所在。

四、证券公司(含基金管理公司)、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。

证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭的,存在行业系统风险因素,但一旺俱旺,赚钱相对较易,短期回报较高(风险亦大),且按真正的企业管理机制运行,如果想在专业方面有所发展,有所建树,在这一行业做是极佳选择,很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。难点是学历要求在逐步提高,最低要求硕士学历,相对于银行等金融机构其个人投资管理、金融运营能力要求更高,如果对这些行业有兴趣,可以选择证券投资、金融市场、金融工程专业方向,如果是学财务管理、法律硕士专业(本科是金融经济)的,这也是不错的选择。最近信托业重新崛起,对于金融专业以及其他专业的毕业生来说又添一新的选择,而其大投行的操作方略,又使其在人员使用上奉行精英路线,在投行业有一句话是“公司百分之八十的利润是不到百分之五的员工所创造的”。上述三家当下用人思路是积极挖角,在金融行业内人员流动性最强的当属这三家。有志于风险管理、终日奔波、常年胃痛、居无定所的精英人才不妨选择这个行业。当然,不能否认,这个行业给你的回报与投入相比还是成正比的。建议男同学选择此行业,应该更有发展。

五、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司。

四大资产管理公司类似于政策性银行。金融租赁、担保这个行业发展迅速,可以考虑进入,当然,如果有在银行、证券的从业经历,进入到这个行业中应该更有作为。

六、保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。

保险公司可以参照对商业银行的分析,做上数年,有保险营销、风险管理经验之后,在国内股份制保险机构迅速成长、外资保险机构进入的契机下,还是大有可为的。保险精算专业是非常吃香的。社保中心以及财政审计部门等是养老的地方,稳定有余,灵动不足,当然,希望获得稳健回报的朋友不妨作为一个选择来考虑。

七、上市(欲上市)股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。

在上市公司证券部的工作经历亦可,先天横跨证券产业两行,再要发展有立脚点。如果全程做过ipo筹备工作,对未来的职业生涯将更加有益,它对财务、产业分析能力要求较高,要加强这方面的学习。

八、国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等;高等院校金融财政专业教师;研究机构研究人员。

规划师岗位职责篇六

1、采集所负责地域的旅游资源;负责开发设计旅游产品线路;提供规范、标准的产品使用手册。

2、结合上下游产业链整合信息,进行自主主题旅游产品的设计研发。

3、撰写相关的`产品主题创意,特色提炼、市场推广方案等。

4、对已有主题旅游产品的定期更新及优化。

规划师岗位职责篇七

3、负责区域内市场的维护及市场的推广。

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的`成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

规划师岗位职责篇八

2、能及时发现来电来访客户的需求及意见,并记录整理及汇报。

4、良好的工作执行力,严格按规范及流程进行工作或相关操作;

5、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

6、一站式解决客户需求,为客户及准客户提供全套咨询和服务。

7、按要求和计划完成沙龙等相关活动的筹备和组织实施。

8、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、3-5年以上教育行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

规划师岗位职责篇九

1.服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务。

2.通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。

3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品。

4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。

规划师岗位职责篇十

3.跟进客户的需求变化,与客户建立良好的关系,持续稳定地实现销售目标;。

4、外呼客户,预约客户参加公开课程及推荐客户各项市场促销活动;。

6.华询教育各项教育服务的推介和销售,如:执行网络营销和其它营销活动。

7.可接受周六日工作、周一到周五休息两天的工作模式。

规划师岗位职责篇十一

1.通过公司的专业化培训,为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务,同时借用方案销售公司理财产品,公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

2.公司培养建立个人专业理财团队,通过专业化管理培训,发展成为公司理财经理,理财总监,总经理方向等。

3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。

4.按时完成公司交办的工作任务,并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

规划师岗位职责篇十二

7・研究和调查提供的投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;

8・解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的职责。

财务规划师岗位要求

1・提供客户及个人服务业的原则和知识;

2・显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;

3・经济和会计的原则和做法,金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

规划师岗位职责篇十三

7·研究和调查提供的`投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;

8·解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的职责。

财务规划师岗位要求。

1·提供客户及个人服务业的原则和知识;

2·显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;

3·经济和会计的原则和做法,金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

规划师岗位职责篇十四

3、负责编写产品业务设计、原型与需求验证等工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,计算机或财务相关专业;

2、3-8年软件产品设计经验;

3、有企业资金管理售前、方案编写、产品设计、软件开发、项目实施等经验,要求可适当放宽。

规划师岗位职责篇十五

4、资产管理:台账,日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。

1、5年工作经验,四大优先或地产集团总部优先;

2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;

3、对nc系统、企业财务操作有较高熟悉度,有整体性财务系统开发经历优先;

规划师岗位职责篇十六

团队经理/理财规划师中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安岗位职责:

1、完成公司订立的绩效目标,保持与客户的良好关系,并为客户提供理财服务,以满足客户需求。

2、为客户提供理财建议,包括财富分配,合适性评价以及其它可用工具,以便满足客户需求。

3、通过严格的关系管理和交叉销售,使客户利润最大化。

4、积极参与公司营销项目,以获取新客户,向现有客户进行交叉销售。

5、遵循相关业务流程,遵循公司的。管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。

6、保持对金融行业相关动向的敏感。积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。

职位要求:

1、大学本科及以上学历。

2、金融、会计、财务、法律、经济相关专业毕业。

3、2年以上国有银行、股份制商业银行、外资银行中私人银行工作经验优先考虑。

4、有一定客户资源的优先考虑。

5、有责任心,勤奋好学,勇于坚持,具备较强的团队协作精神。

6、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力。

7、具备财富管理观念和客户服务意识。

规划师岗位职责篇十七

服务于高净值个人客户,为高净值个人客户以及企业客户提供全方面金融理财服务。

围绕客户需求以及生活目标,深度分析客户家族企业乃至产业链需求,为超高端客户及家族企业提供全功能、无边界的投融资一体化金融服务。

通过合理配置,使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值。

定期与客户联系,向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:

金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历。

5年以上金融行业相关工作经验。

具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力。

具有私人银行工作经历,有管理运作大资金经历者优先。

取得金融业专业资格认证者优先(cfacfprfccwm等)。

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