投资策略会领导致辞（精选21篇）

文化传统是一个民族或地区独有的精神财富，它是人们共同的文化记忆。写总结时要注意遵循客观事实和真实情况，不夸大不缩小。希望这些总结范文能给大家带来一些写作的灵感和创意，让我们能更好地写好自己的总结。

投资策略会领导致辞篇一

酒店开业前的准备工作，主要是建立部门运营系统，并为开业及开业后的运营在人、财、物等各方面做好充分的准备，具体包括：

(一)确定酒店各部门的管辖区域及责任范围。

各部门经理到岗后，首先要熟悉酒店的平面布局，最好能实地察看。然后根据实际情况，确定酒店的管辖区域及各部门的主要责任范围，以书面的形式将具体的建议和设想呈报总经理。酒店最高管理层将召集有关部门对此进行讨论并做出决定。在进行区域及责任划分时，各部门管理人员应从大局出发，要有良好的服务意识。按专业化的分工要求，酒店的清洁工作最好归口管理。这有利于标准的统一、效率的提高、设备投入的减少、设备的维护和保养及人员的管理。职责的划分要明确，最好以书面的形式加以确定。

(二)设计酒店各部门组织机构。

要科学、合理地设计组织机构，酒店各部门经理要综合考虑各种相关因素，如：饭店的规模、档次、建筑布局、设施设备、市场定位、经营方针和管理目标等。

(三)制定物品采购清单。

饭店开业前事务繁多，经营物品的采购是一项非常耗费精力的工作，仅靠采购部去完成此项任务难度很大，各经营部门应协助其共同完成。无论是采购部还是酒店各部门，在制定酒店各部门采购清单时，都应考虑到以下一些问题：

1.本酒店的建筑特点。

2.行业标准。

国家旅游局发布了“星级饭店客房用品质量与配备要求”的行业标准，它是客房部经理们制定采购清单的主要依据。

3.本饭店的设计标准及目标市场定位。

酒店管理人员应从本酒店的实际出发，根据设计的星级标准，参照国家行业标准制作清单，同时还应根据本酒店的目标市场定位情况，考虑目标客源市场对客房用品的需求，对就餐环境的偏爱，以及在消费时的一些行为习惯。

4.行业发展趋势。

酒店管理人员应密切关注本行业的发展趋势，在物品配备方面应有一定的超前意识，不能过于传统和保守。例如，饭店根据客人的需要在客房内适当减少不必要的客用物品就是一种有益的尝试。餐饮部减少象金色，大红色的餐具与布置，增加一些淡雅的安排等等。

5.其它情况。

在制定物资采购清单时，有关部门和人员还应考虑其它相关因素，如：出租率、饭店的资金状况等。采购清单的设计必须规范，通常应包括下列栏目：部门、编号、物品名称、规格、单位、数量、参考供货单位、备注等。此外，部门在制定采购清单的同时，就需确定有关物品的配备标准。

(四)协助采购。

酒店各部门经理虽然不直接承担采购任务，但这项工作对各部的开业及开业后的运营工作影响较大，因此，酒店各部门经理应密切关注并适当参与采购工作。这不仅可以减轻采购部经理的负担，而且还能在很大程度上确保所购物品符合要求。酒店各部门经理要定期对照采购清单，检查各项物品的到位情况，而且检查的频率，应随着开业的临近而逐渐增高。

(五)参与或负责制服的设计与制作。

酒店各部门参与制服的设计与制作，是饭店行业的惯例，同时，特别指出因为客房部负责制服的洗涤、保管和补充，客房部管理人员在制服的款式和面料的选择方面，往往有其独到的鉴赏能力。

(六)编写酒店各部工作手册。

工作手册，是部门的丁作指南，也是部门员工培训和考核的依据。一般来说，工作手册应包括岗位职责、工作程序、规章制度及运转表格等部分。

(七)参与员工的招聘与培训。

酒店各部门的员工招聘与培训，需由人事部和酒店各部门经理共同负责。在员工招聘过程中，人事部根据酒店工作的一般要求，对应聘者进行初步筛选，而酒店各部门经理则负责把好录取关。培训是部门开业前的一项主要任务，酒店各部门经理需从本饭店的实际出发，制定切实可行的部门培训计划，选择和培训部门培训员，指导其编写具体的授课计划，督导培训计划的实施，并确保培训丁作达到预期的效果。

(八)建立酒店各部门财产档案。

开业前，即开始建立酒店各部门的财产档案，对日后酒店各部门的管理具有特别重要的意义。很多饭店酒店各部门经理就因在此期间忽视该项工作，而失去了掌握第一手资料的机会。

(九)跟进酒店装饰工程进度并参与酒店各部门验收。

酒店各部门的验收，一般由基建部、工程部、酒店各部门等部门共同参加。酒店各部门参与验收，能在很大程度上确保装潢的质量达到饭店所要求的标准。酒店各部门在参与验收前，应根据本饭店的情况设计一份酒店各部门验收检查表，并对参与的部门人员进行相应的培训。验收后，部门要留存一份检查表，以便日后的跟踪检查。

(十)负责全店的基建清洁工作。

在全店的基建清洁工作中。酒店各部门除了负责各自负责区域的所有基建清洁工作外，还负责大堂等相关公共区域的清洁。开业前基建清洁工作的成功与否，直接影响着对饭店成品的保护。很多饭店就因对此项工作的忽视，而留下永久的遗憾。酒店各部门应在开业前与饭店最高管理层及相关负责部门，共同确定各部门的基建清洁计划，然后由客房部的pa组，对各部门员工进行清洁知识和技能的培训，为各部门配备所需的器具及清洁剂，并对清洁过程进行检查和指导。

(十一)部门的模拟运转。

酒店各部门在各项准备工作基本到位后，即可进行部门模拟运转。这既是对准备工作的检验，又能为正式的运营打下坚实的基础。

二、酒店开业准备计划。

制定酒店开业筹备计划，是保证酒店各部门开业前工作正常进行的关键。开业筹备计划有多种形式，饭店通常采用倒计时法，来保证开业准备工作的正常进行。倒计时法既可用表格的形式，又可用文字的形式表述。

执行细则。

-------客房部。

(一)开业前三个月。

与工程承包商联系，这是工程协调者或住店经理的职责，但客房部经理必须建立这种沟通渠道，以便日后的联络。

(二)开业前第两个月。

1、参与选择制服的用料和式样。

2、解客房的数量、类别与床的规格等，确认各类客房方位等。

3、了解饭店康乐等其它配套设施的配置。

4、明确客房部是否使用电脑。

5、熟悉所有区域的设计蓝图并实地察看。

6、了解有关的订单与现有财产的清单(布草、表格、客用品、清洁用品等)。7.了解所有已经落实的订单，补充尚未落实的订单。

8、确保所有订购物品都能在开业一个月前到位，并与总经理及相关部门商定开业前主要物品的贮存与控制方法，建立订货的验收、入库与查询的丁作程序。

9、检查是否有必需的家具、设备被遗漏，在补全的同时，要确保开支不超出预算。

10、如果饭店不设洗衣房，则要考察当地的洗衣场，草签店外洗涤合同。

11、决定有哪些工作项目要采用外包的形式，如：虫害控制，外墙及窗户清洗，对这些项目进行相应的投标及谈判。

12、设计部门组织机构。

13、写出部门各岗位的职责说明，制定开业前的培训计划。

14、落实员工招聘事宜。

(三)开业前一个月。

1、按照饭店的设计要求，确定客房的布置标准。

2、制定部门的物品库存等一系列的标准和制度。

3、制订客房部工作钥匙的使用和管理计划。

4、制定客房部的安全管理制度。

5、制定清洁剂等化学药品的领发和使用程序。

6、制定客房设施、设备的检查、报修程序。

7、制定制服管理制度。

8、建立客房质量检查制度。

9、制定遗失物品处理程序。

10、制定待修房的有关规定。

11、建立"vip"房的服务标准。

12、制定客房的清扫程序。

13、确定客衣洗涤的价格并设计好相应的表格。

14、确定客衣洗涤的有关服务规程。

15、设计部门运转表格。

16、制订开业前员工培训计划。

投资策略会领导致辞篇二

在金融市场中，策略投资被广泛应用于股票、期货、外汇等各种投资领域。作为一种技术性的投资方法，策略投资需要投资者具备一定的市场洞察力和决策能力。而在实践中，我也积累了一些关于策略投资的心得体会。

首先，确定投资目标和风险承受能力非常重要。在进行策略投资之前，我们必须明确自己的投资目标是什么。是为了追求短期的高风险高收益，还是为了长期的稳定增长？在有了明确的目标后，我们还需要评估自己的风险承受能力。毕竟，不同的策略投资往往伴随着不同的风险，我们需要根据自己的实际情况进行合理的选择。

其次，熟悉市场和行业的基本知识是成功的基础。在进行策略投资之前，我们必须了解市场和行业的基本知识，包括一些关键指标、政策法规以及市场的历史走势等。只有具备了这些基本知识，我们才能更好地把握市场的变化和可能的机会。

第三，慎重选择适合自己的策略。策略投资的方法有很多种，而每一种策略都有其适用的市场环境和条件。所以在选择策略时，我们要根据自己的实际情况和市场的实际情况来进行合理的选择。一味地跟风或者盲目地选择一种策略，往往会带来更多的风险。

第四，严格执行投资策略。一旦选择了适合自己的投资策略，我们就要严格执行这个策略。不要因为一时的冲动而改变策略或者频繁地调整仓位。因为策略投资是需要时间检验和积累的，我们需要给予策略足够的时间来发挥作用。当然，这并不意味着我们不能根据市场的变化进行灵活的调整，但这种调整应该是基于充分的研判和理性的决策，而不是盲目的行动。

最后，及时总结经验教训并不断学习提升自己。在策略投资的过程中，难免会遇到一些失败和挫折。但是我们要保持积极的心态，及时总结经验教训，并加以改进。同时，不断学习是提高自己的重要途径。投资领域变化迅速，我们必须始终保持对市场的敏感和学习的热情，才能在竞争激烈的投资市场中立于不败之地。

策略投资作为一种较为高级的投资方式，要想取得较好的投资效果并非易事。在实践中，通过不断地摸索和总结，我逐渐意识到了确定投资目标、熟悉市场基本知识、选择适合自己的策略、严格执行投资策略并及时总结经验教训这五点的重要性。希望这些建议对初学者或者对策略投资感兴趣的人能够有所启发，并在策略投资的旅程中获得更好的收获。

投资策略会领导致辞篇三

尊敬的客户：

您好!

“xx证券20xx年中期投资策略会暨上市公司交流会”将于20xx年7月7日-9日，在xx酒店举办。现诚邀您莅临参加。

20xx年上半年a股演绎了一番“波澜壮阔”的牛市，“赚钱效应”使得全民竞相奔逐于a股已成为了一种普遍的现象，居民资产再配置正在发生实质上的变化。资金充裕、经济基本面相对平稳、央妈变成“亲妈”等宏观环境不断抬升着市场的风险偏好。成长、转型与改革成为当前社会发展的主基调，资本市场上“互联网+、国企改革、军工、工业4.0、新能源、一带一路、亚投行”等主题板块交相辉映，合力演绎着一场场轰轰烈烈的资本盛宴。随着二级市场的持续火爆，多元化的投资策略，如“次新股、新三板、港股、中概股”等也成为机构投资者关注的焦点。a股资本市场历来是个风起云涌的市场、“变”与“不变”成为市场永恒的探讨话题。站在当前时点，xx研究团队将专业、客观、全面的.为您剖析20xx年下半年资本市场的大格局，寻找投资的大机会。

本次投资策略会涵盖了多行业多角度的专题讨论，现特邀您与我们探讨20xx年下半年a股市场全貌;同时，我们还邀请了近百家海内外上市公司，与您深入交流未来行业发展趋势。

时间：20xx年7月7日—9日(周二~周四)地点：xx酒店。

初步安排：

7月7日、8日(周二、周三)宏观策略、专题演讲。

7月9日(周四)近百家上市公司交流。

如有疑问可联系各区销售人员。

具体的会议议程将随后送达。如有不明事项烦请致电相关研究员垂询。

再次诚挚邀请您拨冗莅临!

xx证券研究所。

20xx年7月1日。

投资策略会领导致辞篇四

敬启者：

20xx年，债券市场如火如荼，但对股票投资者而言却不是轻松的一年。这一年，通胀压力减轻，政策走向宽松;但经济增速放缓，产能过剩隐忧尚存。这一年，诸多改变悄然发生，债券融资开始替代信贷，利率市场化进程加快，这些在衰退阴霾下或许还显得微不足道，但“正能量”正逐步累积。这一年，国家领导层经历了接替，在复杂的国际形势和经济形势下，将带领全国人民踏上新的征程。这一年，xx证券研究团队一大批研究新兴力量开始崛起，并得到市场的广泛认可，在来年，我们也将面临新的挑战。

当此宏观经济和证券市场面临多重变局的重要时期，xx证券定于20xx年xx月6日在xx酒店举办“xx证券20xx年投资策略研讨会”。xx的宏观、策略、债券、金融工程及行业公司研究团队、特邀宏观、行业专家、30多家上市公司高管将和您共同探讨20xx年资本市场走势和投资策略，为您详细解读全球及国内宏观经济形势、行业动态及市场策略，剖析新型城镇化、基建复苏、新材料、品牌消费、文化娱乐、影子银行、金融创新等带来的投资机会。

诚挚邀请您光临本次研讨会!

顺致。

安祺!

xx证券股份有限公司。

20xx年11月。

投资策略会领导致辞篇五

致辞，指用文字或语言向人表达思想感情，投资公司开业之际，各位贵宾集聚欢庆，作为公司领导应如何发言致辞呢？以下是本站小编整理了投资公司开业领导致辞，希望对你有帮助。

各位领导、各位来宾、女士们、先生们：

大家上午好!

金秋送爽，硕果飘香，今天xx有限公司在这里举办隆重的开业典礼仪式。请允许我代表各位来宾对xx有限公司的开业表示热烈的祝贺!

xx有限公司的开业是我县投资行业发展中的一件大喜事，它的开业不论是从市场、政策，还是发展机遇上都可谓是审时度势、顺应时事。不但对缓解我县中小企业融资难、支持区域产业结构优化调整、分散银行信贷风险具有积极的意义，而且将为广大民众提供一个风险小、收益理想的投资渠道。虽然xx有限公司刚刚成立，但是却是一家目标明确、管理规范的企业，我们相信xx有限公司一定能在市场上傲然挺立。

最后祝xx有限公司生意兴隆、开业大吉!祝各位领导、各位来宾身体健康、家庭吉祥!

谢谢大家。

尊敬的各位领导、先生们、女士们、朋友们、大家好!

今天是陕西资商投资管理有限公司开业的大好日子，我谨代表陕西资商投资管理有限公司全体员工，向出席开业典礼的各位领导和来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

民间资本作为正规金融的有效补充，在经济发展中担负着重要的角色，在基础产业和城乡基础设施建设、矿山、能源等领域承担着社会发展的责任，担当着“法”“理”“情”的巨大任务。陕西资商投资管理有限公司正以新的面貌，为广大中小企业和个人搭建诚信、高效的赢利平台。为社会各界人士投资理财提供专业服务。

尊敬的各位领导，各位来宾，陕西资商投资管理有限公司是按照国务院办公厅《关于鼓励和引导民间投资细则》和《各省市关于民间投资健康发展的有关要求》建立和运营的。通过一个月的试营业，运作良好，成效乐观。非常感谢各级领导和社会各界亲朋好友的大力支持。下一步，我们陕西资商投资管理有限公司，将以国家的法律法规为准绳，顺应国家金融改革大潮，不断完善管理制度，提高服务质量，为陕西的经济建设和社会发展做出应有的贡献。

各位领导、各位来宾，再次感谢你们的光临，感谢你们的关怀和支持，谢谢大家!

尊敬的各位领导，各位来宾，各位朋友，女士们，先生们：

春光明媚，百花盛开。

今天，四面八方的朋友汇聚在这里，都是为了庆祝一个共同的盛事，即河南鼎诺投资有限公司新店的开业庆典剪彩仪式!

凤凰，是中华民族古老传说中的鸟中之王，它雍容华贵，富贵吉祥。而今天，在我们郑州市，迎来了凤凰的到来!它，就是河南鼎诺投资有限公司!

从此，龙飞凤舞，互依互助，共图大业，共创辉煌!它将引领我们投资公司的时尚潮流，铸就投资行业的锦绣春秋。

首先，我荣幸地向各位来宾介绍今天来参加河南鼎诺有限公司新店的开业庆典暨剪彩仪式的领导和贵宾，他们是：以及各级、各界、各部门、各兄弟单位的宾客多人。让我们以最热烈的掌声表示欢迎!让我们用热烈的掌声，欢迎各位领导和嘉宾入场!

尊敬的各位领导，各位来宾，各位现场的朋友们，请允许我宣布：河南鼎诺投资有限公司新店的开业庆典剪彩仪式现在开始!

第一项：鸣炮奏乐!

第二项：让我们以热烈的掌声有请：河南鼎诺投资有限公司总经理肖先生致词。

肖总的一番话，令我们倍感亲切，斗志昂扬。肖总的平易近人，英明果敢让我们充分体会到鼎诺投资有限公司积极向上、的精神。肖总的话虽没有华丽的辞藻，很平实，表现出的是一个真实的鼎诺投资有限公司，是一个朝气蓬勃，一个处处以实力为大家做实事的集体。同时也让我们记住了一个胆识过人，诚恳亲切的肖总。

下面我们有请讲话!大家鼓掌欢迎。

的讲话中对我们的殷切期望，使我们感慨万分，身受裨益，充分体现到了对鼎诺投资有限公司的支持关爱心。

让我们再次以热烈的掌声向他们表示感谢!

下面，让我们热烈欢迎：

下面，请工作人员鸣放缤纷礼花!

女士们，先生们，这里是河南鼎诺投资发展有限公司开业庆典剪彩仪式现场，喜庆的音乐，欢乐的歌声，缤纷的礼花，烘托出了一个喜气洋洋的热闹气氛，这是我们郑州的盛事，这是郑州投资行业的盛典!让我们共同庆祝这一盛事，让我们共享这一美好的时刻!让我们共同祝愿并期待河南顶诺投资有限公司创造辉煌事业，拥有灿烂的明天!

热烈庆河南鼎诺投资有限公司新店开业庆典剪彩仪式圆满成功!!

非常感谢各位领导和来宾能够光临今天的开业剪彩现场!下面请大家步入公司参观指导工作，敬请多提宝贵意见。参观公司后，我们还为了款待和答谢各位领导和来宾，精心准备了开业剪彩仪式宴会，请各位领导和来宾于今天中午到长城假日酒店赴宴。

谢谢大家。

投资策略会领导致辞篇六

尊敬的_____________(先生/女士)：

您好！

我们正处于这样的历史阶段：美国经济在一系列刺激措施提振下初现起色；欧债危机得到进一步缓解；召开，中国迎来“关键时刻”。

广发证券为感谢一路相伴同行的尊贵客户，于2012年12月 6日(周四)下午1:00 -5:00在月坛大厦18层广发证券大会议室召开2015年投资策略报告会。

本次论坛特别邀请广发证券(香港)经纪有限公司 高级分析师 张弛先生、广发资产管理（香港）有限公司 董事甘家骅先生、以及知名香港及美国上市公司领导、专家作多个主题演讲，希望以

专业

在此我们诚邀您拨冗莅临此年会，分享智慧、交流韬略，畅叙友谊、共话繁荣。

广发证券国际业务部

二零一二年十二月

尊敬的 女士/先生：

成大事者观大局，察大势者明纹理。一时间刘易斯拐点众民热议，然多学舌之音，我们特邀社保部研究所莫荣教授为您详解人口红利走向，剖析中国未来劳动力市场问题；欧债阴影再现，欧元崩溃论重出江湖，国内研究“欧债第一人”张明博士为您拨开重重迷雾，认清欧债的真正面目；凤凰卫视资深财经评论员石齐平教授，纵论时局，为您把脉国内外政经动向。通胀高位运行、经济回落苗头初现，经济滞涨声音不断，湘财证券首席经济学家李康博士为您研判经济动向和货币政策取舍。

行业分会场，证券行业研究员们将为您解开行业走向；期货分会场，商品期货研究员通过产业链深度调研，为您提供对冲产品的策略与建议。

浦江之畔、高端论坛，诚邀您参加！

尊敬的先生/女士：

中原证券拟于2015年6月27日在郑州天地粤海大酒店举办“中原证券2015年下半年投资策略报告会”。

中原证券研究所研究员将在策略会上发布2015年下半年投资策略，同时，也将邀请公司高管到场做主题演讲。

中原证券研究所位于上海市陆家嘴金融中心，拥有一批由博士、硕士和海外归国人员等高端人才组成的.一流研究队伍，是一支高度职业化的专业研究团队，研究团队实践经验丰富，擅长基本面研究与个股价值深度挖掘。中原证券研究所一直致力于将研究成果与客户服务密切联系起来，促进研究所与机构客户、营业部、vip客户间的互动交流。

欢迎阁下拨冗出席中原证券2015年下半年投资策略报告会，我们期待与您的会面！

（会议日程安排附后）

此致

敬礼

中原证券股份有限公司

二〇一〇年六月七日

尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们，大家下午好！

昨天是中国24节气当中的惊蜇，它代表了万物复苏，今天我们齐聚“四季”，来参加由中国金融期货交易所特别支持的“第一届申银万国期货投资策略报告会”，共同分享上海自贸区的新政策和新机遇，我谨代表主办方对各位新老朋友的光临表示最诚挚的欢迎和感谢！

首先，请允许我介绍出席本次报告会的嘉宾，他们是：

经济学家连平教授；

中国金融期货交易所期权组刘炜亮博士。

此外参加本次报告会的还有申银万国证券研究所、申银万国证券经纪事业总部、资产管理事业部、固定收益部的领导。

投资策略会领导致辞篇七

在策略投资中，关注规律和趋势是非常重要的。市场的波动和变化总是有一定的规律可循，如果能够跟随并利用这些规律和趋势，将有助于投资者抓住投资机会。同时，策略投资也要求投资者具备一定的耐心和毅力，不能轻易放弃，要坚持持有有潜力的资产。只有在坚持规律和趋势的基础上，投资者才能获得更好的投资回报。

第三段：灵活调整和及时止损。

除了坚持规律和趋势外，灵活调整和及时止损也是策略投资的关键要素。市场变化无常，投资者需要时刻保持警惕并灵活调整自己的投资策略。有时，投资者需要根据市场情况进行资产配置的调整，以寻找更有价值的投资标的。同时，及时止损也是至关重要的一部分。在策略投资过程中，投资者应时刻关注风险和回撤，设定合理的止损点位，以保护自己的投资资金和回报。

第四段：风险控制和科学管理。

策略投资不仅仅是简单地依靠市场趋势进行投资，更需要投资者进行全面的风险控制和科学的管理。风险控制涉及到宏观和微观两个层面。宏观上，投资者需要关注市场整体的风险，以避免系统性风险对投资组合的冲击。微观上，投资者需要通过合理的资产配置和组合管理，分散投资风险，避免单一投资标的的大幅亏损。此外，科学的管理也是策略投资不可或缺的一部分，包括投资计划的制定、执行和评估，以及对投资过程的持续监控和调整，都需要有系统性和科学性的方法。

第五段：专业分析和持续学习。

最后一个重要的心得体会是专业分析和持续学习。策略投资需要投资者具备一定的专业分析能力，能够根据市场数据和经济环境进行准确的分析和判断。这要求投资者具备一定的经济学和金融学知识，并且持续学习和提升自己的分析能力。同时，也需要投资者保持谦虚和学习的心态，不断吸取他人的经验和教训，不断调整自己的投资方法和策略，提升自己的投资水平和绩效。

结尾段：总结和展望。

通过策略投资的实践和总结，我们可以得出一些重要的心得体会。坚持规律和趋势、灵活调整和及时止损、风险控制和科学管理、专业分析和持续学习，这些都是策略投资的重要要素。在未来的投资实践中，我们应该努力将这些心得体会付诸实践，不断提升自己的策略投资能力，以获得更好的投资回报。同时，也希望更多的投资者能够关注策略投资，认识到它的重要性，并在实践中不断探索和创新。

投资策略会领导致辞篇八

第一段：引言（120字）。

策略投资是一项复杂的投资方式，涉及到市场研究、决策制定和风险控制等多个方面。在过去的几年里，我深入研究了策略投资的原理和实践，并逐渐形成一套属于自己的心得体会。在本文中，我将分享我的经验和教训，希望能够对投资者们有所启示。

第二段：选定策略并进行深入研究（240字）。

首先，对于策略投资来说，选定一个合适的策略是非常重要的。在选择策略的过程中，我通常会参考历史数据和趋势分析，以找到具有潜力和可行性的策略。然后，我会进行深入的研究，了解该策略的优劣势，确保我对策略有了充分的了解。这样一来，我便能够更好地应对市场的变化和风险。

第三段：制定明确的投资计划和执行策略（240字）。

一旦我选定了一个策略，我会制定一个明确的投资计划和执行策略，以帮助我更好地管理投资风险。首先，我会设定投资的目标和时间框架，确定阶段性的指标和目标。然后，我会根据市场的反应和实际情况不断调整我的投资计划，确保我的投资策略与市场保持一致。同时，我也会制定风险控制策略，以应对可能的不确定因素和波动。

第四段：持续学习和改进策略（240字）。

策略投资是一个不断学习和改进的过程。在实践中，我会根据市场的反馈和反思，不断调整和改进我的投资策略。我也会不断学习和探索新的理论和方法，以适应市场的变化和趋势。此外，我还会参加相关的研讨会和培训班，与其他投资者交流经验和心得。通过不断学习和改进，我能够更好地应对市场的挑战和压力。

第五段：总结和展望（360字）。

在策略投资的过程中，我成功地通过选定策略、深入研究、制定投资计划和持续学习来取得了一定的成果。然而，我也遇到了一些挫折和失败。这些经历让我明白了投资是一项风险和回报并存的活动，需要有足够的耐心和决心。尽管如此，我依然对未来持有乐观的态度。我相信，只要我不断学习和改进，积极应对市场的变化，我将能够在策略投资领域取得更好的成就。

总结（120字）。

策略投资是一项复杂而又具有挑战性的投资方式。通过选定策略、深入研究、制定投资计划和持续学习，我相信每个投资者都能够获得更好的投资回报。最重要的是，我们要保持耐心和决心，不断改进和调整我们的投资策略，并对未来保持乐观的态度。

投资策略会领导致辞篇九

深度开发教育及文化产业，抢占教育与文化市场;建立起从农村城镇到中小城市的教育培训与教育文化产品销售的市场网络。

二、项目内容。

成立教育培训机构;开发一套儿童英语、数学等培训的教育与学习新模式;开展对中小学、幼儿园的学生与儿童进行英语培训及数学等辅导，拓展教育培训市场;编辑、出版、销售图书及音像资料;销售学生文具用品;开发学习软件。

三、项目名称。

项目名称可以有两种选择方案：

1、__教育培训中心。此名称需处理与__实业公司的法律关系。

2、新哈佛教育培训中心(暂定)，最后以注册为准。

四、近半年的主要工作及工作目标。

1、20__年12月至20__年元月开展以__、__为重点的中小学、幼儿园英语辅导，争取参加人数为__人。

2、20__年12月至20__年3月开展__地区(市)的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。

3、20__年5月至20__年8月开展广东__与江西__的中小学、幼儿园培训，争取参加人数为__人。

4、20__年2月前成立以广州为基地的培训机构，并利用中山大学的品牌打开市场。

5、组织以__大学等高校及重点中学教师为专家组的教学模式研究与开展工作。

五、资源优势。

1、市场优势：中小城市、城镇的儿童英语学习刚刚起步，尚未成熟，正有白热化的趋势，抓住机会，大有前途。

2、教学质量与模式优势：组织优秀专家研究新的模式。

3、品牌优势：依靠中大的品牌，依靠优秀专家的品牌，增强家长、学生的信任度。

4、公关与业务资源优势：

(1)利用__检查的行政优势开展业务(已开展)。

(2)利用__行政主管优势开展业务(已开展)。

(3)当前已有培训网络的宣传作用。

(4)依靠各地中小学的优势。

六、效益模式。

〔以__市(地区)x个市县为模式〕一年的培训人数为每县__人(次)，每人收培训费为__元，每人销售图书__元。收益如下：

1、每人收入培训费的纯收入为__元，每人图书纯收益x元。

2、一个县的收益为__元__人=__元。

3、一个地区的收益为__元__人=__元。

七、支出模式。

[以__市(地区)11个市县为模式]每个学员交培训费x元，其承担的费用为：x%的学校提成，x%的教师酬金，x%的公关费，x%的管理费，共x%，约x元。

八、投资总额与投资方向。

计划总投资计划额为x万元，先投入x万元，新需x万元的投资方向与计划如下：

1、市场开拓：x万元(开支如下：先以x个县为例，之后可以以新增收入滚动开展工作)，一个县的开支如下：

(1)广告费x元。

(2)宣传资料x元。

(3)教师及办公酬金x元。

(4)请人酬金：x元__个月=x元。

(5)办公设备x元。

(6)公关费x元。

(7)差旅及办公开支x元。

(8)资料采购x元。

(9)税收(未定)。

一个县的开拓支出为__万元。

2、教学模式的研究、培训、开发费x万元，其中英语x元，数学为x元。

3、挂牌及品牌利用费为x万元。

4、图书出版、编辑、印刷费x万元。

5、不可预见x万元。

九、出资比例、利润分配、亏损(略)。

十、公司管理与控制(略)。

十一、风险风险来源以下因素：

1、法律风险。法律严禁私人办辅导班或允许公办学校自办辅导班。

2、教学质量失败。

3、出现学生事故。

4、公关失败或者腐败因素。

投资策略会领导致辞篇十

烟台金融服务中心将于20xx年1月21日14:00举办“展望20xx年投资策略报告会”，届时，国联证券研究所研究员石亮、研究员王承将分析国家宏观经济走势，探讨投资机会与投资风险把控要点。

诚邀各位投资爱好者共聚一堂，我们期待与您的会面!

一、时间:。

20xx年1月21日13:30签到，14:00开始。

二、地点:。

南大街128号三中东侧、大海阳自来水对面银座商城10楼会议中心。

活动内容:。

国家宏观经济和行业展望。

投资风险控制。

现场互动交流，抽奖。

预约电话:。

讲师介绍:。

投资策略会领导致辞篇十一

11月22日，由央视综合频道和唯众传媒联合制作的中国首档青春分享节目《青年中国说》正式登陆周六晚间十点半档。首期节目中，90后“总裁”余佳文独特新锐的分享让全场惊呼“外星人来了”!

说话爱吐舌头、爱卖萌的余佳文是一个不按常理出牌、个性十足的年轻人。节目中直言“老师、校长、投资人，所有人都被我骂过一遍!”惹得主持人撒贝宁心有余悸，“有没有骂过主持人?”14岁开始做生意、高二赚得人生的第一个一百万的他，现已获得阿里巴巴的数千万美元的风投。

作为热门手机app“超级课程表”的创始人，这位90后ceo的管理方式令人咋舌，“我的公司全是90后，员工薪水自己开，我鼓励员工之间吵架，吵不了就打，住院了我出钱。明年我会拿出一个亿的利润分给员工!”面对社会上对于90后的各式标签，余佳文说：“别拿90后说事儿!90后终将过去，年轻的思想才会一直流行!”

这一霸气侧漏的演讲播出后，引得网友直呼“王思聪不是我老公，余佳文才是!”一夜之间，“国民老公”易主。网络上流出的余佳文演讲一天之间阅读量近10万次，人气之高令人咋舌。

投资策略会领导致辞篇十二

一是正确处理好证券投资与日常生活的关系。因为对从事个人证券的大多数人来说，均是依据工薪收入来维持日常家计开支的，结余资金并不充裕。这就要求个人投资者在从事证券投资时，应首先安排和保证家庭生活所必需的开支，再将结余资金投资于证券，切不能因作出不恰当的投资决策而影响家庭正常的生活支出。

二是合理地筹措资金来源。用于证券投资的资金，一般情况下主要利用家庭的结余资金；如果支用暂时闲置留待未来有特定用途的资金时，则应考虑投资于风险相对较小的证券，如国库券、公司债券等。切莫负债投资，除非所投资的证券限期较短、可靠性极强、且收益较好。

三要合理确定投资证券的期限。一般讲，投资期限越长，收益也越高，但风险也愈大，这时，则应以投资者本人可支配资金期限为投资依据，以防止资金周转困难。

四是尽量投资于变现能力强的证券。这样，在投资者需要现金时，或者需要调整投资证券的'种类时，能够及时“脱手”变现。为此，投资才在选择投资证券时，应优先考虑投资于上市证券，因为上市证券的流通性与变现性最强，但其收益率可能较非上市证券相对低些。这就需根据投资者的客观情况进行选择了。

五要权衡证券投资收益与风险的利弊得失，特别要分析自身对风险的承受能力，做好承担风险的心理准备和物质准备，然后再付诸投资。

投资策略会领导致辞篇十三

证券投资策略的分类：

根据投资者对风险收益的不同偏好分类：

1、保守稳健型dd投资者风险承受度最低，安全性是其最主要的考虑重点。

一般可选择：

（1）投资无风险低收益证券（如国债和国债回购）。投资的信息需求主要包括各类无风险证券的特征、到期收益率和期限结构及与之相关的宏观财政货币政策信息。

（2）投资低风险低收益证券（如企业债券、金融债券和可转换债券）。

2、稳健成长型dd投资者希望能透过投资的.机会来获利，并能确保足够长的投资期间。

一般可选择：投资中风险中收益证券（如稳健型、指数型投资基金、分红稳定持续的蓝筹股及高利率低等级企业债券等）。投资的信息需求更多地体现在所选择投资品种的微观层面。

3、积极成长型dd投资者可以承受投资的短期波动，愿意承担为了获得高报酬而随之而来的高风险。

一般可选择：投资高风险高收益证券（主要包括市场相关性较小的股票）。由于我国证券市场目前还属于弱有效市场，信息公开化不足、虚假披露时有发生，因此这类投资的信息需求很难在理性上得到有效满足。

对于风险收益既定型的投资者而言，证券组合投资是一个不错的选择。该类投资的信息需求主要集中在投资组合产品的各项特征参数及其动态修正上，以保证投资组合的风格与其需求一致。

根据同种投资品种处于不同的投资时机（如新股发行时、新股上市时、分红派息前后、多头市场除息期等）分类。

投资策略会领导致辞篇十四

投资基金是养老基金投资的另一重要品种。当前，我国的基金品种过于单一，同时我国的基金管理公司大多都是证券公司发起，运用方式十分封闭，治理结构不健全。这样的情况很容易导致因证券公司自身服务的不到位而使投资者的利益受损。目前，基金托管人较少，仅仅是交通银行以及四大国有商业银行。这样情况，致使其竞争不充分，不能够很好监管、保护投资者的利益。

一、养老基金多元化投资的必要性。

1．多元化投资能够有效地实现养老基金的保值、增值。我国将养老基金存入银行或者用来购买国债的投资方式，优点是安全性较高，不易受到财产损失，缺点是收益性较差。从银行存款这方面看，通过对近几年通货膨胀率和养老基金银行存款利率的对比，我们可以发现因受通货膨胀率的影响，存入银行的养老基金不但难以保值，更谈不上增值。国债的利率往往低于通货膨胀的利率，因此，养老基金往往是呈现负收益率。此外，因为存款利率和国债利率实行的是管制利率，其与市场利率之间有较大的差异，所以养老基金不能够公正合理的用市场利率来计算投资收益，并且这一部分收益转给了国家财政和银行两方面。由此可见，单一的投资手段不能够保障养老基金的保值、增值。

2．人口老龄化的加剧致使养老基金收支形势恶化。根据世界银行的预测，在2020———2030年之间，劳动力的人口数量将不会再增加，到2030年，劳动力人口的数量会开始下滑，人口的依赖率会急剧上涨。根据我国相关部门的预测，到2025年时，我国60岁以上的老年人的人口将会占到我国总人口的33％，出于对流动人口因素的考虑，到那时，我国的离退休人员和在职人员的比例将会更加接近1：1。从理论上来看，只有养老基金能够保证完全的积累才能够使其免受人口老龄化的冲击，当前，我国实行的是统账结合的养老制度，仍旧有先收现付的情况，因此，这样的负面影响将会持续相当长的一段时间。

3．制度设计不合理，具有隐含的支付缺口。依据新制度的设计，离退休人员的养老基金只能够用统筹基金来支付，企业的缴费比例应该是全部职工工资的总额的20％，在这之中，一部分划到个人的账户之中，个人的账户的规模是11％，新制度实行之初，员工个人需缴纳3％的费用，另外的8％则从企业缴费中抽取，此后职工的缴费将会以每两年提升1％的速度增长，直至增长至8％，此时企业缴费划入个人账户的比例也有所下降。然而，通过实际的调查研究我们发现，按17％来计算统筹，也不能够满足退休人员养老金的需要。

二、风险的防范。

1．要不断的充实个人的基金账户，加快补偿转制成本。在这方面，我们首先可以充实个人账户，避免统筹养老保险基金因为收不抵支的情况而去挤占个人账户的基金。对于统筹保险基金中收不抵支的缺口应该由政府拨款来予以弥补，还要加快国有资产转换为养老保险基金，尽快对转制成本进行补偿。在这方面，可以采取渐进的国有股份减持的工作方式。这样不但能够使上市公司的主体呈现多元化，还能够保证其治理结构的合理化，推动上市公司的规范化发展，保证其透明和公开，能够有效地弥补社会养老保险的基金的不足之处，同时降低对股市造成的影响。

2．完善相关的法律法规。要想实现养老基金的多元化投资，就必须要先放宽商业养老保险金投资领域，减少对其的限制；其次，要减少企业补充养老金投资领域的限制。为了能够减少养老基金多元化投资中的风险，并对其可能产生的风险进行有效地防范，应采用招投标的方法将其转交给基金投资公司或社会保险基金管理公司，用市场化方式来运作。当前，我国财政部门连同劳动与社会保障部门联合颁发相关规定对养老基金的投资工具以及代理机构做出了原则性的规定。这为养老基金提供了营运的制度框架，但是还是应该制定更加详细的实施规则，来进一步完善养老基金的营运工作。只有这样才能够有效地对养老基金多元化投资中的风险进行有效地防范。

3．要推动数量限制规则向谨慎人规则的过渡。通过大量的实践和研究我们不难发现，在很多的情况下，与数量限制规则相比，谨慎人规则更能够有效地降低养老基金多元化投资中的风险，增加投资的回报率。在当今时代，养老基金多元化投资是时代发展的所造就的发展趋势，很多国家都已经开始着手推动数量限制规则向谨慎人规则的'转变。需要注意的是，在推动其转变时，必须要满足下列的条件：首先，要有完善的监管养老基金投资法律和法规做法律保障；其次，养老基金的管理人和投资管理人必须要有进深的管理机制；第三，要建立行之有效的信息披露制度，及时的将信息放映至各个方面；最后，资本市场的发展必须要达到一定水平。只有满足了上述的条件，才能够有效地推动数量限制规则向谨慎人规则的转变，才能够对多元化投资中的风险进行有效防范。

4．要加快完善金融市场，推动金融市场的中介的发展，发挥中介服务机构的作用。加快金融市场中介组织的发展，能够为社会公众和监督机构提供更好的信息服务，使其能够及时的掌握准确的基金运营信息，从而加强对基金的监督，提高投资人决策的正确性。

三、结语。

当前，对于养老基金多元化投资来说，相关的工作人员必须要加强对养老基金的多元化投资中的风险分析，并采取有效地措施防治风险，只有这样能够保证养老基金的保值，并且推动其不断增值。本文只是简单的介绍了本人对养老基金多元化投资的风险和防范的一些看法，粗浅学识，诉笔成文，希望能够起到抛砖引玉的作用。

投资策略会领导致辞篇十五

作为一位理性的投资者，对于任何一种金融投资产品，都要在看到其优点的同时，认识到该产品的缺点和不足，只有这样，才能合理有效运用这一金融工具，使其充分发挥应有的功能。

的概念。

中文正式名称为“交易型开放式指数证券投资基金”,是一种追踪标的指数变化并且在证券交易所上市交易的开放式基金。

的特点。

etf是一种复合型的金融创新产品，集开放式基金、封闭式基金和股票的优势于一身。

etf所具有的开放式基金的优势为：可以自有的申购与赎回，不存在在特定时期申购与赎回受限的问题。封闭式基金的优势在etf产品上的体现为：可以在二级市场上市交易，从而使产品具有高度的流动性，而流动性对于一个金融产品来说，是十分关键的，并且具有极高的价值。etf产品所体现的股票的优势为：二级市场上的连续交易价格机制，不但增强了流动性，而且使交易的信息更加透明，再加上etf独特的套利机制，使得其价格能够紧贴净值，避免了封闭式基金的深度折价现象。

etf具有双重交易机制：进行申购和赎回的市场与etf份额交易的市场分离。前者在一级市场上进行，后者在二级市场上进行。

的优点。

etf拥有许多其他类型的基金所不可比拟的优点，主要体现在：

（1）etf是指数化投资的理念与资产证券化实践相结合的产物，它的这一本质就决定了etf具有投资运作成本低、费用低廉、交易方便、资金门槛低的特点。

（2）在一级市场进行的etf份额的申购和赎回，采用的是实物交易机制，这就有效地避免减少了很多基金所面临的“现金拖累”的现象，提高了资产配置的效率。

（3）运作的机制简单易懂，容易在投资者中获得较大的认同度。对于个人投资者，特别是二级市场上的散户投资者，只要对宏观经济和行业产业的发展做出判断，并且投资相应的etf产品就可以了。

（4）etf可以尽量地延迟纳税甚至规避纳税。

（5）etf可以避免由于基金管理人个人的偏好，所造成的投资组合收益和风险的不确定性。同时，当市场上etf产品细化程度非常高时，etf甚至可以有效的代替个股，减少基金管理人的道德风险，避免高位接盘、抬轿子等基金黑幕的出现。

（6）etf的制度设计富有弹性，可以涵盖广泛的证券范畴和各种资产配置方式，可以通过一次性的交易活动便利的实现一篮子证券组合的买卖交易，可以在短期投资方面提供许多便利等等。

的缺点。

（1）etf的表现不可能超越大盘，甚至不可能超越其跟踪的指数。另外，etf的管理者不可能把所有的资金按比例分配到所跟踪指数的成分股上，这就导致在上涨阶段，etf的净值增幅低于目标指数的涨幅。

（2）etf不能像开放式基金一样，股息可以用于再投资。

（3）买卖etf时，需要支付经纪人佣金和买卖差价。

（4）etf为了紧贴指数走势，不能像一些积极性的基金一样，在某些行业或者股票表现逊色的时候，调整其投资组合。特别在中国证券市场上缺乏卖空机制的情况下，etf缺乏有效的对冲机制，容易直接暴露在风险下，损害投资者的利益。

在了解了一个金融产品的特色和优缺点之后，研究如何运用该种产品、如何利用该产品构造和实现我们的投资目标，便成了重中之重。

先要引入一个概念：资产配置。何为资产配置？就是将所要投资的资金在各大类资产中进行配置。它大致可分为三个层面：战略资产配置、动态资产配置和战术资产配置。战略资产配置是一种长期的资产配置决策，即通过为资产寻找一种长期的在各种可选择的资产类别上“正常”的分配比例来控制风险和增加收益，以实现投资的目标。动态资产配置是在确定了战略资产配置之后，对配置的比例进行动态的调整。而战术性资产配置是在较短的时间内通过对资产进行快速调整来获利的行为。一般来说，战略资产配置是实现投资目标的最重要的保证。诸多学者的研究得出的结论证明了这一点。

1991年，brinson,singer和beebower研究了资产配置对投资组合总收益率的贡献。他们将总收益率分解为三部分：（1）资产配置策略；（2）市场时机选择；（3）证券选择。研究指出，资产配置对投资组合收益率的贡献率是91.5%,也就是说，投资组合的价值增殖在于资产配置。

garyp.brinson在1986年的研究中得出的结论是：资产配置策略——而不是证券选择和时机选择——对投资组合的总收益率和年收益率变化的幅度起着决定性的作用。

随着etf作为一种金融产品和投资工具的作用逐渐凸显，如何有效的利用etf产品实现有效合理的资产配置策略便成了研究的重点。

1.用etf进行合理有效的资产配置。

从本质上说，etf是一种指数化投资产品。在指数化投资为核心思想的资产配置策略中，“核心/卫星”（core-satellite）方法占据了重要地位。

“核心/卫星”（core-satellite）方法，是指将组合中的资产分为两大类进行配置，组合中的核心资产用来跟踪复制所选定的市场指数进行指数化投资，以期获得该指数所代表的市场组合的收益；组合中的其他资产采用主动性投资策略，以充分利用市场上各种各样的投资机会获利。“核心/卫星”（core-satellite）方法的好处是以相对较低的费用在更大的程度上控制了风险，增加了组合的收益。将组合的核心资产配置于指数化投资，实际上就是用更精确的手段将组合的整体投资“风险报酬”更多的“支付”给主动性投资的部分，从而实现最佳的组合风险——收益管理。

运用“核心/卫星”（core-satellite）方法，可以在很大程度上解决“类指数化投资”的问题。所谓“类指数化投资”,是指，当在一个市场上使用多个基金经理进行投资时，所有主动管理的投资加在一起，会构成一个收益和风险都与指数类似的投资组合，但是仍然面临高额的主动管理费。通过使用“核心/卫星”（core-satellite）方法，在任何给定的市场中，投资者可以将资产的一部分投资在一个指数化投资组合中，剩余的少量资产分配给主动管理者，授权他们进行更加积极的管理。

从分散化投资的角度，很多实证检验的结果证明，将组合资产同时配置在主动性投资和被动性投资上，可以降低组合集中于一种投资的风险。具体表现在，当主动性投资收益率好于被动性投资的收益率时，或者当被动性投资收益率好于主动性投资收益率时。投资者可以在享受自有资产组合的低波动性带来的低风险的同时，分享主动性投资与被动性投资带来好处。

etf产品本身的特性决定了，它非常适合于用来构建组合中的指数化投资核心，成为组合中指数化投资的理想工具，特别是综合指数类的etf产品，更适合于作为市场组合的替代，涵盖整个市场并获得市场的平均收益。

在拥有以etf为核心资产，采取“核心/卫星”（core-satellite）方法进行资产配置的资产组合之后，投资者可以实现多样化的投资目标。但是etf的功能有很多不止这一点，运用其他的市场功能，投资者可以利etf产品构建不同的组合，实现多样化的投资目标。

2.用etf构建各种市场敞口。

（1）可以实现多样化的海外市场敞口。

以及法律法规的不同，投资者不一定能够买得到想要买的股票和想买的数量。即使想要买的股票全部都能购买的到，想买的数量也都能得到满足，在购买之前，还要进行外汇的兑换，投资者要承担这一部分的汇率波动风险。

（2）可以实现行业敞口和行业敞口之间的替换。

一般来说，持有股票指数或者一揽子股票的风险要比持有单支股票的风险小一些。所以，当投资者偏好某一个行业或者某一个板块，但是又不知道如何该持有哪支股票时，投资以对应行业或者对应的板块指数为追踪指数的etf便可解决这个问题。

（3）可以实现敞口之间的对冲组合。

因为不同的投资者对市场中某一行业或者某一板块的判断不同，所以持不同观点的投资者建立的投资组合不同。但是为了避免判断失误带来的投资损失过大，投资者一般都要使用对冲的交易策略将投资的风险降低到可以承受的程度。举个简单的例子来说明。投资者a看涨股票a、b、c、d,同时看跌属于能源板块的股票e、f、g、h、j,a对自己判断的会涨的具体股票十分有自信，但是对会跌的具体股票不是十分确定，这个时候，a就可以借助etf来降低投资组合的风险，实现投资的目标。具体操作如下：a将自己看涨的股票组成多方组合，再以等量的货币购买追踪能源板块指数的etf,以降低风险。

3.可以用etf来实现投资组合中的现金管理。

（1）开放式基金可以用etf解决投资组合中的现金闲置问题。

在开放式基金中，为了应对基金持有人可能的赎回，通常都预留总额为组合资产总值的5%的现金。这会引起“现金拖累”的问题从而影响组合的收益。为了避免这部分现金闲置，基金管理人可以将这部分现金直接投资于普通股票中。但是，由于股票市场的波动性很大，股票的流动性也参差不齐，这样做除了增加了投资风险和交易成本，还带来了可能无法应对随时可能出现的赎回的风险。但是，如果用组合中闲置的现金购买etf产品，不但以更低的交易成本获得与直接投资普通股票相同的收益，而且，可以随时便利的在一级市场上将etf变现，以应对赎回。

（2）etf可以利用其他etf有效管理组合中的现金流。

虽然，etf的申购与赎回采用的是实物机制，即一揽子股票与etf份额的交换。但是在申购与赎回发生时，由于股票市场运行机制的问题，难免会有某只或者某几只股票暂时无法获得或者无法获得想要的数量，此时便要用现金来填补相应的空缺。再加上所追踪的基准指数会有定期和非定期的调整，组合产生现金流会不断的发生变动。通过买卖etf,可以实现对组合中产生的现金流的有效管理。

etf管理人可以用组合中不断变动的现金购买其他的etf,这样，在该etf需要现金的时候，可以卖出持有的其他的etf获得资金。

参考文献：

华夏基金管理有限公司。中国上证50etf投资指引。中国经济出版社。

马骥。指数化投资。经济科学出版社。

何孝星，朱小斌，朱奇峰。证券投资基金管理学。东北财经大学出版社。

证券时报。对当前证券投资基金市场热点问题的思考。2003-6-13。

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投资策略会领导致辞篇十六

在nasdaq市场网络股大幅下跌时，该板块却异军突起，特别是在人类基因图谱被破译后，基因工程已经为最有开发价值和市场盈利能力行业，也必将成为未来的投资热点。但鉴于该板块进入门槛过高，国内真正有实力进行研发生产化的公司并不多，但对于涉足基因工程并有产业化能力的公司则可重点投资。

（5）高校概念股。

由于高校概念股具有良好的商誉念和科研开发能力，因此将成为创业板市场的重要投资品种。从近期复旦微电子和北大青鸟环宇在香港创业板的表现就可以看到其的魅力所在。

通过以上分析，我们认为，投资者可以将资金重点投向这五个板块，具体投资权重我们认为电信占15％，计算机类占20％，网络股占10％，生物工程可10％，高校概念股20％，其他类别（农业和基础产业等）占25％。

投资策略会领导致辞篇十七

据婴童行业协会调查数据显示，产品消费结构中，占40%，占30%，用品、各占15%，消费占整个比重的近一半。我国人口将近三亿，加上如今家庭结构的缩小，导致每个家庭分摊到孩子身上的开销也在增长，市场前景十分被看好。对于风盛行下的当代市场，类型从“单一、被动式”向“多元、互动化”发展，加上消费的低龄化趋于明显，因此如何成功做好，以下两点你最好了解一下：

如何考察当地市场？怎样找好项目？

在进驻市场前，对于家长的购买力您一定要有个粗略的估测。根据地域以及家长收入水平等方面考虑，每个区域家长的购买力都存在差异。只有了解了大众家长能够接受的价格范围，再针对性地选择厂家，才能够有的放矢打有准备的战。在调查中，发现价格在150—400范围之间的类益智最能够为家长所接受，例如国内市面上热卖的《右脑专家特训营》、《脑波音乐全集》等都属于这个范围之间，想投资做的朋友不妨以此为线索。

如何考察厂家实力？怎样找主？

投资策略会领导致辞篇十八

与主板市场相比，创业板市场的投资风险将更大，而预期收益也相对较高。因此，投资者应综合考虑自身的风险承受能力以及两个市场的规模对比，分配在两个市场间投资的基本比例；在一定时期内，由于资金的跨市场流动，有可能使两个市场彼此消长的效应，可以考虑适当调整投资比例。

2、坚持长期投资理念。

由于创业板上市公司的发展前景仍存在变数，投资成功的企业，将可能带来类似诺基亚、微软等数千倍的投资收益。长期投资收益，是创业板市场最大的盈利机会。在一般情况下，由于交易制度（如：涨跌幅度限制的放宽等）的差异，短线投资数次成功所带来的收益，有可能因一次失手而本利无归。当然，长期投资必须建立在相当高的专业水平和判断能力的基础上。

组合投资是对长期投资的补充。通过分散投资，可以兼顾风险与收益，提高长期投资成功率。按照国外的经验，只要投资组合中有一家企最终取得成功，则整个投资组合就具有长期投资价值。

确定投资组合时，应考虑到不同行业的特点，就当前状况及未来发展空间等问题进行研判，有侧重点地进行分配。当前，电信板块、计算机软硬件（含网络设备制造）板块、网络板块、生物工程板块和高校概念板块等五类板块应是未来创业板市场投资组合的重点品种。

4、确定投资品种价值评估模型。

创业板市场股票投资的一个核心问题是股价如何确定。传统的定价模型主要依据每股盈利乘以市盈率确定，但对于的创业板市场上市公司则过于简单化。

我们认为创业板市场股票价值评估以下因素将起主导作用：（1）公司未来盈利预期（2）行业平均市盈率（3）发起人商誉（4）保荐人商誉（5）股本结构（6）公司竞争力评估等。投资者应根据上述变量设定相关参数，建立价值评估模型，并通过实践检验，不断地修正参数，完善模型，以确定合理的股价定位。

考虑到收入水平、资金来源、专业知识，特别是风险承受能力等方面的实际情况，个人投资者可能很难实施以上投资策略，尤其是确定投资组合、股价定位模型等。因此，个人投资者通过专业机构投资者（如证券投资基金）间接投资于创业板市场，既能有效控制风险，又可以享受创业板所带来的投资收益，不失为一项明智的选择。

附：《创业板各行业前景分析》。

对于机构投资者来说，选择投资组合以分散投资、兼顾风险与收益，研究并选择好的上市公司是必须的。当前五类板块应是未来创业板市场投资组合的重点品种，一是电信板块，二是计算机软硬件（含网络设备制造）板块，三是网络板块，四是生物工程板块，五是高校概念板块。具体分析如下：

（1）电信类公司。

业绩稳定，而且未来成长前景广阔，是投资的“蓝筹”品种。

（2）计算机软硬件板块。

从主板的科技股表现来看，该板块是稳定增长板块，其中软件开发类公司的成长性极强，可以作进取型投资；硬件设备类公司由于盈利稳定，因而比较能抗市场风险，是较好的稳健投资品种。由美国nasdaq市场dell、cisico这些硬件设备提供商股价崛起能说明这一点。

（3）网络信息板块。

其中icp和电子商务的盈利能力短期内难以体现，因此主要以炒概念为主，投机性会较强，股价震荡相对激烈；而isp、wsp这样提供网络基础设施服务和软件服务的相对具有真实业绩，且成长性较高，因此这类股票可以提高投资比重。这一点我们从香港创业板三大网络表现可见一班，tom．com、hongkong．com属于icp范畴，股价震荡幅度巨大，而属于isp的新意网走势就相对稳健，比较能回避市场风险。

投资策略会领导致辞篇十九

来源：[国通证券]。

b股对内开放已有一年多，但这项政策的开放并没有吸引外资进入，外国投资人对b股市场，仍保持着安全距离。分析称，b股定位模糊、风险高、流动性不佳以及投机成分过高，自然难以引起外资的兴趣。“炒作”风气太盛和缺乏体质良好的股票，是上海b股最主要的问题。

分析师表示，“大多数国外投资人对b股仍存有偏见，他们头脑中还有97年金融风暴的烙印”。大部分国外基金经理对在港上市的中国大型概念股有兴趣。

b股市场缺乏资金的情况，去年3-6月间达到高峰。在国有股减持方案的利空消息刺激下，资金纷纷撤出。过去短短几个月，上海及深圳b股交易量分别在5000万美元及2亿港元低位徘徊。分析师说，“这牵涉到上市公司素质的问题”。

在b股上市的114家公司，不只规模小，多半属于没有高附加价值的传统产业，多数散户的.投资金额也少得可怜。b股上市的企业中，只有广东电力发展公司及东方通信(相关,行情)卫星两家公司被列入msci中国外资自由指数中。外国投资者与中国投资业者的投资策略根本大相径庭，“海外投资者注意的是公司的基本面，而中国的投资者只关注如何炒短线，即便是亏损累累的公司也可能被主力看好”。

投资策略会领导致辞篇二十

尽管养老金产品投资范围有所拓宽，但在资产荒冲击下，如何获取优质资产满足较高投资回报，仍然对养老金产品发展构成严峻挑战。

罗庆忠向记者表示，所谓“资产荒”，更多是一个相对概念，主要表现在当前资产端回报率低于资金端的成本或收益要求，这也折射出资产配置的深层次问题――仅仅依靠某类资产或某个区域资产投资，已经无法满足客户需求。

三是改变以往养老金产品过多倚重某类资产投资的投资经理，形成以组合管理为导向的管理模式;四是加大对业绩回撤或偏离的监控管理;五是尽可能说服企业方调整产品收益率的过高预期。

“鉴于债券投资收益走低且股市波动较大，当前平安养老金产品在大类资产配置方面，不会对绝对收益型产品做出仓位限制，并尝试性地提高多策略产品与海外产品的配置(若政策放开)，但非标产品投资比例不大会超过30%。”他进一步表示。

平安养老险固定收益投资总监董文卓透露，平安养老险开发的国内第一款目标收益型养老金产品就属于多资产策略的创新，将投资期限拉长至3年，封闭管理并给予绝对目标收益，目前来看第一期产品6月成立以来已实现3.2%的绝对收益(年化近10%)。

在更多业内人士看来，除了产品创新，更多保险公司开始采取举牌上市公司寻求中长期投资高回报。

一家保险公司投资部人士解释说，以往保险公司养老金产品配置股票，主要看未来2-3年市场变化趋势与投资机会。但随着经济发展转型与增长周期拐点来临，越来越多保险公司开始关注未来10-的投资趋势，他们更倾向举牌投资一些能应对多个经济周期变化、经营现金流较高、长期具有较高现金分红的上市公司，实现养老金与险资的长期稳健回报。

但是，随着保险公司举牌上市公司引发市场争议，这种资产配置路径似乎渐行渐难。

“目前，我们正考虑加大养老金产品海外投资的力度，寻找海外优质资产并让养老金产品在期限负债匹配的情况下，获得更高回报。”上述养老险机构投资总监表示。但他担心的是，随着人民币汇率近期波动较大，相关部门会对金融机构海外投资加强资本管制，导致某些海外投资难以成行。

投资策略会领导致辞篇二十一

6月1日以来，上证b股指数曾经在2.2个月下跌46.15%，从而到达8月7日最低位130.1点。此外，深证b指也曾经在3.87个月暴跌49.39%，创出9月24日最低位225.64点。因此，整体而言，中国b股市场在2月至6月的牛市或者中线上涨趋势结束，它的中线调整而言已经在3.035个月中下跌47.77%！正是因为如此，沪深b股市场自从8月7日或者9月24日以来，其实就巍然运行在一种上升通道之中。在以美国为首全球股市在“9.11”事件后出现阶段性回暖的条件下，b股市场有无中线反转、或者长线而言有无再度火爆的机会，就成为广大投资者关注的焦点问题。对此，笔者认为可以从未来b股市场新增投资主体的角度，做出肯定性的分析。

1、为了分享中国经济高增长和对外开放的成果，以新兴市场基金、亚洲基金、远东基金、大中华基金和中国基金为代表的一批境外基金，未来有望成为b股市场的`主流投资者。它们主要包括英国最大的保险公司商联集团创建的中国指数基金、cmgch中国基金、巴克莱国际基金旗下的中国基金、valuepartnersltd.旗下的宏利中华威力基金、香港景顺中国基金、怡富大中华基金以及cmg首源新纪元中国基金。其中，商联集团在1912月30日独家创建的中国指数基金，是第一家只在b股市场投资的中国基金，并为允许管理人以市场表现为基准的上市基金。至于cmg首源新纪元中国基金则于2001年5月18日推出，它在资产分布上会有60%投资在b股市场，其余资金才选择在h股和红筹股。截止2001年9月底，cmg首源主要投资的b股包括晨鸣b和深万科b，而对中国股票的投资接近2亿美元。随着以美国为首的全球股市步入熊市以及b股市场的中线下跌，据悉英国和法国已基金表示要加强对b股市场的投入。另一方面，即使在中国加入wto后的5年内，正如外经贸部官员所透露，中外合作基金投资范围也将被明确限定在b股、h股以及债券市场上。b股市场所蕴含各种的机遇，由此可见一斑！

2、随着大陆和台湾2001年先后加入wto，以及两岸关系的改善，未来尚不能排除台湾民众和机构投资者通过合适的方式，最终正式介入b股市场的可能性。作为境内上市外资股，b股市场在原始定位上就一直允许台湾资本介入。2001年，沪深“b股旋风”也曾经刮到台湾，仅开放之初就有60亿新币汇入香港购买b股，从而产生“吸金”效应。台湾“新党立委”赖士葆称，台资至少会有1000亿至亿新币涌向大陆。但是直到现在，台湾当局的法令也一直不允许民众投资，并且禁止券商私下受托买卖，或者到大陆从事证券业务。在当局尚未开放民众入市大陆买卖股票条件下而触犯条例者，可处以100万至500万元罚款。对此，据悉“陆委会副主任”邓振中指出，现阶段“两岸人民关系条例”禁止未经许可的台商赴大陆投资，不过政策逐步在调整，未来开放将会视行业类别而定。此外，台湾已有群益、京华、中信、元富、元大、日盛、宝来、倍利、升丰和金鼎到大陆设立办事处，为未来放开合资或者合作证券公司、基金管理公司之际抢得先机。

3、之所以认为b股市场未来依然有机会成为全球收益率最高的市场，其中一个最根本的原因，就是b股市场无论如何尚未向境内机构投资者开放！为什么b股市场允许外资介入、允许港澳台资本介入、允许境内居民介入，就是不允许境内机构投资者介入？在中国加入wto的条件下，在理论上可以预期b股市场总会有一天向境内机构投资者全面开放，并将导致另外一轮爆炸性上涨行情。正如cmg首源投资董事刘央2001年4月份指出，b股市场并没有机构投资者，因为它只开放一般投资者，保险基金不允许投资，社会保障基金也不可以投资，但是当开放式基金推出后，将有更多的资金流入；而b股市场亦正在增加透明度和质量，以吸引机构投资者入市。

4、2001年5月28日-6月1日，陈东征曾经在首届基金管理公司独立董事培训班上表示要考虑设立“b股基金”。对此，据了解也有基金管理公司或者证券公司曾经积极研究、设立、提交b股基金的方案。展望未来，在b股市场定位逐渐明朗的前提下，也不排除中国最终推出b股基金的可行性。

5、除了以攫取差额利润为目的的国际游资之外，2001年在b股市场上已经“胜利大逃亡”的外资股东或者策略投资者，未来尚有望卷土重来。由于b股的原始定位是“境内上市外资股”，因此它们的一个重要特征，就是通常拥有外资发起法人股东。对此，中国证监会209月1日曾经发布《关于境内上市外资股（b股）非上市外资股上市流通的通知》，规定b股外资发起人自公司成立3年后经批准可以上市流通。在国际市场上，策略性投资者的锁定期通常也都只有一、两年。2001年2月12日以来，在b股市场平均最大涨幅一度高达236%的有利条件下，以中集b、粤高速b、江铃b为代表的外资股东纷纷在高位趁机减持。当然，随着b股市场5月28日以来的最大跌幅已为47.77%，相信未来会有一批具有战略眼光的境外投资者重返b股市场。

（国泰君安证券研究所,莫言钧）。

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